中共(gòng)中央政(zhèng)治局上月末召开会议，提出加(jiā)快(kuài)推进充电桩等设(shè)施建设。国常会近日强(qiáng)调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶(píng)颈，适(shì)度超前建设(shè)充电基础(chǔ)设施。

　　中国(guó)充(chōng)电联(lián)盟11日(rì)发布数据(jù)显示，4月公共充(chōng)电桩数量(liàng)比3月(yuè)增加6.7万台(tái)，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内成员(yuán)单位总计上报公共充(chōng)电(diàn)桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万(wàn)台、交流充电桩(zhuāng)116.9万(wàn)台(tái)。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均(jūn)新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二(èr)级(jí)市(shì)场上，国内充电桩(zhuāng)核心部(bù)件制(zhì)造商、20KW汽车充电(diàn)模(mó)块试(shì)生产的英可瑞(ruì)最(zuì)近三个交(jiāo)易日股(gǔ)价累计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电(diàn)模块领(lǐng)先者通合科技4月25日迄今(jīn)股价累计最(zuì)大(dà)涨幅73.15%，今年以来累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许(xǔ)琳等人当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛4月24日研报(bào)表示，预计2023年将是充电桩销(xiāo)量高增(zēng)之年(nián)，预(yù)计2022、25年全球公用充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高(gāo)压快充+大电流水冷技术带动充(chōng)电模块(kuài)、充电(diàn)枪(qiāng)/线等核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充(chōng)电桩建设加速及大功率趋势，充电模块(kuài)有望迎来量利齐升(shēng)。从需求(qiú)量角度看，预计直流桩在充电桩(zhuāng)建设中的占比(bǐ)以及单(dān)桩(zhuāng)充电(diàn)功(gōng)率将进一步提升，进而提(tí)升(shēng)充(chōng)电模块的需(xū)求量。从(cóng)盈利(lì)角度(dù)看，目前充电(diàn)模块单W价格(gé)已趋于稳定，产品从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品(pǐn)价值量和毛利(lì)率的(de)提升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心的部件，直(zhí)接(jiē)影(yǐng)响(xiǎng)充(chōng)电(diàn)效率(lǜ)和充电(diàn)安全，被业内誉为直流(liú)充电设备的“心(xīn)脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证券袁健聪等(děng)人在2月13日的研报中(zhōng)指出，在直流(liú)充电桩所需元(yuán)器(qì)件(jiàn)构成中(zhōng)，充电模块成本(běn)占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计到(dào)2025年(nián)中国(guó)充电模块市场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块均价在(zài)0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年中国充电模(mó)块市场空间约217亿(yì)元。

　　在充电(diàn)桩产业链(liàn)的(de)上游，以充电(diàn)模(mó)块为(wèi)核(hé)心(xīn)的零部(bù)件生产(chǎn)制造，代表企(qǐ)业有通(tōng)合(hé)科(kē)技(jì)、欧陆(lù)通(tōng)等。

　　从充电模(mó)块及(jí)设备(bèi)产业链(liàn)来(lái)看，上游是生产设备零部件，充电模块(kuài)应(yīng)用于直流充电设备；中游是充电桩及(jí)其(qí)他充电设(shè)备生产商，包(bāo)括直流充电设备生(shēng)产商和交流充电设备生(shēng)产(chǎn)商；下游是运营服务商及终端客户，包括换电站(zhàn)、充电站、新能源汽车厂(chǎng)商及配套运营服务商。

　　竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局方面，东吴证券曾朵红在(zài)4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电模块(kuài)的生产技术要求(qiú)较高且具(jù)备通信要求，目前主(zhǔ)要以具备一定技术积(jī)累的(de)充电模块(kuài)供应(yīng)商（英飞(fēi)源、华为、中(zhōng)兴等电力电源或通讯电(diàn)源企业）生产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台化(huà)的(de)发(fā)展趋势，充电桩厂商(shāng)逐步进入充(chōng)电模块生产环节(jié)，逐步实现充(chōng)电(diàn)模块的自产自研（如特锐(ruì)德旗(qí)下子公司特(tè)来电、中恒电(diàn)气等）。目前充电模(mó)块市(shì)占(zhàn)率前五(wǔ)的(de)企业包括英飞源、特来(lái)电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全统(tǒng)计，在(zài)充电模块领域有所布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英可瑞和(hé)麦格米(mǐ)特等，具(jù)体如下：

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