因市场需求减少，正在持续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一(yī)季(jì)度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约连云港灌南邮编号是多少6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用(yòng)的(de)增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩(hán)国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排(pái)名其(qí)后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开(kāi)始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)规模(mó)为(wèi)5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗(qí)下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金(jīn)均在(zài)一季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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