昨(zuó)夜，据路透社最新(xīn)报(bào)道(dào)，知(zhī)情人(rén)士透(tòu)露，美(měi)国总统(tǒng)拜登和(hé)众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国债务上限达成协议(yì)，双(shuāng)方在可自由支配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了(le)解谈判情况的人士称，最终可能达成(chéng)的不(bù)会是一份长达数(shù)百页、可能需要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和(hé)投票的法案，而是一(yī)份包(bāo)含(hán)几(jǐ)个关键数字的精(jīng)简协议。另一位(wèi)消(xiāo)息人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲(qiāo)定可(kě)自(zì)由支配开支的最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们在未来几个(gè)月通过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和教(jiào)育等类别的细节(jié)。根据(jù)美国(guó)联邦(bāng)数据，2022年，美国的(de)可自由支配支(zhī)出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应该削减(jiǎn)这(zhè)一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产(chǎn)决(jué)定(dìng)后，将于6月(yuè)4日(rì)举行的六个(gè)月(yuè)来首次面对面会议不太(tài)可能采取新的措施(shī)。当前的任务是(shì)监控(kòng)市场形势并及时作出反应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价(jià)上(shàng)涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费者(zhě)的利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格(gé)到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价格(gé)反(fǎn)映了(le)市场对全球宏观经济(jì)形势的(de)评估。美国加息阻碍了(le)油价进一步(bù)上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据(jù)显示，交易员们完全押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可(kě)能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高(gāo)出超过(guò)25个基点，这代(dài3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子)表市场认为(wèi)接下来(lái)两次(cì)会议中美联储肯定会加息(xī)25个(gè)基(jī)点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期(qī)合约显示消化了约14个(gè)基点的加息预期，由于美联(lián)储(chǔ)加息(xī)规模(mó)通常都是25个基点的(de)倍数，这代表(biǎo)6月加(jiā)息(xī)25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美(měi)油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元(yuán)，创(chuàng)盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿美(měi)元市值(zhí)大(dà)关一(yī)步之遥，有望成为全球第九家市(shì)值突破(pò)1万(wàn)亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎(hū)相当于两(liǎng)个英特(tè)尔(ěr)的市值。英伟达创(chuàng)美股史(shǐ)上最大单日(rì)市值(zhí)增(zēng)长规模，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成(chéng)份(fèn)股各(gè)自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元(yuán)，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期(qī)的(de)65亿美元；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中心业务(wù)营(yíng)收增长(zhǎng)14％至42.8亿(yì)美元，好于市(shì)场预期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未来，英伟达(dá)预计第(dì)二财季营(yíng)收将达到110亿美元(yuán)左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球(qiú)企业布(bù)局(jú)AI的热潮中获得的利益(yì)远超人们预期(qī)。英伟(wěi)达生产(chǎn)极度复杂(zá)的人工智能计算任务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最重要底层硬件(jiàn)。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适(shì)合AI训练(liàn)和运(yùn)行机器学习(xí)软件(jiàn)，这也3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子是(shì)支持(chí)OpenAi旗下火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年(nián)以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货(huò)盘中(zhōng)明显下滑并创(chuàng)下近半年(nián)或半(bàn)年(nián)多以来新低。截至(zhì)5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦(jiāo)持续(xù)重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短暂反弹后于近期再(zài)次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投(tóu)研中心(xīn)黑色高(gāo)级研究员黄科在接受期货日报记者采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑(hēi)色(sè)系品种大(dà)幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的(de)结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层面，目(mù)前(qián)美国两(liǎng)党对(duì)于政府债务上限问(wèn)题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继续加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加息(xī)概(gài)率上升到40％附近，近(jìn)期美元指数走强对于大宗商(shāng)品(pǐn)价格普遍(biàn)形(xíng)成一定压(yā)力。国内(nèi)方面，5月(yuè)份公布的社(shè)融和(hé)固定资产投资等经(jīng)济数据略低于市场，市场担(dān)心经济复苏(sū)的后劲不(bù)足，也导致与国内经济(jì)状况(kuàng)关(guān)联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业(yè)层面也并(bìng)无利(lì)多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现来看(kàn)，虽(suī)然(rán)目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但(dàn)随着(zhe)成本端原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有很强的减产动(dòng)力。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及(jí)预期以及原(yuán)料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当前国(guó)内(nèi)钢材(cái)需求也已临近淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货黑色产业(yè)研(yán)究(jiū)主管翟(dí)贺(hè)攀对记者(zhě)表示，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商(shāng)品市场(chǎng)整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环(huán)，期(qī)现货价(jià)格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游(3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子yóu)需求恢复距离此前预期有(yǒu)较(jiào)大(dà)差距(jù)，叠加今年年初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观预期(qī)，导致(zhì)钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场供需阶(jiē)段(duàn)性错(cuò)配(pèi)的情(qíng)况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃料(liào)进(jìn)口规模又出(chū)现明显(xiǎn)增长，同时预(yù)期中的下(xià)半年(nián)的粗钢产量(liàng)平控政策也进一步压低了钢铁原燃料(liào)价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大(dà)品(pǐn)种周度表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅(jǐn)比去年同(tóng)期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据(jù)海关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿(yì)吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前钢材市场(chǎng)面临的(de)问题来看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要有以下三个方(fāng)面的(de)问(wèn)题：一是高炉(lú)减产不充分；二是(shì)外(wài)需可能会大幅下滑；三是(shì)国内(nèi)政(zhèng)策刺激还(hái)比较有限，当前(qián)内需(xū)虽(suī)然未见好转，但今年以来表现(xiàn)一直低于预(yù)期(qī)。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价(jià)格(gé)底部是否已现，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来国(guó)内(nèi)政策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能(néng)如期出现，但国(guó)内市场利空在价格中已有体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求端利空可能(néng)来自(zì)海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则(zé)板材供应(yīng)压力会明显增加，产量(liàng)也面(miàn)临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份的政(zhèng)策不及预期后，国内下(xià)一个相(xiāng)对重要的政策(cè)时(shí)点可能在7月的半年度经济数据(jù)公(gōng)布后，在此(cǐ)之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确立需要(yào)黑色商品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货(huò)均出现(xiàn)下降。不过目(mù)前焦煤(méi)进口通关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈还在持续，价(jià)格还(hái)未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备(bèi)两个条件：一是煤炭价(jià)格(gé)止跌(diē)，从成本端对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂(chǎng)方面有实质(zhì)性的减产(chǎn)行(xíng)动，从而改善市场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不过(guò)，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场(chǎng)情绪较为悲观，动(dòng)力(lì)煤价格有(yǒu)加速(sù)下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政(zhèng)策(cè)尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此(cǐ)，预(yù)计短(duǎn)期(qī)内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的市(shì)场供需(xū)格局(jú)，与成本(běn)塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌(diē)趋势(shì)短暂(zàn)延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已(yǐ)跌回(huí)至(zhì)2020年(nián)5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货(huò)目前回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于行业供(gōng)需加(jiā)快调(diào)整，且目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂(chǎng)铁矿(kuàng)石库存和钢材社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和(hé)市场力量的供应压减(jiǎn)速度(dù)加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差有利(lì)于钢材出口再(zài)上台阶等因素，未来(lái)2-4个(gè)月，我们(men)对黑色系商品价格(gé)保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢(huī)复至(zhì)今年4月(yuè)中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中(zhōng)期反弹依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前(qián)钢铁产业链库存(cún)整(zhěng)体较低，因此在后(hòu)续(xù)进入(rù)减产期间后(hòu)，钢材价(jià)格下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶段反弹。

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