近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该(gāi)平台(tái)假(jiǎ)期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航局披(pī)露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望(wàng)迎来强(qiáng)复(fù)苏(sū)。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关(guān)注交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季来临在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动p>

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋(qū)势较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企业发布(bù)一季度经营(yíng)数(shù)据，公司一季度整体(tǐ)入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生(shēng)的平均(jūn)实(shí)际营业(yè)收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民(mín)航局(jú)数据，一季度(dù)民航运输(shū)共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程度远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示(shì)，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢(huī)复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航(háng)空公(gōng)司不再查验(yàn)登机前(qián)检测证明(míng)。针对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续(xù)刺(cì)激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客(kè)量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫(yì)情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算(suàn)，申万(wàn)社(shè)会服务行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需求集(jí)中释放，且春节(jié)后旅游行(xíng)情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占全年票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热(rè在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动)情(qíng)，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年(nián)同档期(qī)，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会(huì)带来内容生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元(yuán)素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替代(dài)真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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