本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞(fēi)测未(wèi)来国产替代空间比(bǐ)较大，可以适当(dāng)关注一下(xià)，德(dé)尔(ěr)玛比较有特色的小家电公(gōng)司，但(dàn)也(yě)有(yǒu)问题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主(zhǔ)研发(fā)、原创设计(jì)、自有生产、自营(yíng)销售(shòu)于一体的创(chuàng)新家电品牌(pái)企业。德尔(ěr)玛围绕高速成长的新兴家电消(xiāo)费品类，针(zhēn)对不同市(shì)场定位、目标客(kè)群和经营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛(mǎ)”“飞利(lì)浦”等(děng)，主(zhǔ)要产品类型包括家居环境类、水健(jiàn)康类、个护健康类(lèi)以及(jí)生活(huó)卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产品都是授权品牌销售，毛利率(lǜ)较低，而自主(zhǔ)品(pǐn)牌占比越来越低(dī)（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专(zhuān)业的信息技术服(fú)务(wù)商，通过自主(zhǔ)开(kāi)发(fā)技术平台(tái)及搭建服务网(wǎng)络(luò)，为金融机构、电信运营(yíng)商、互(hù)联网公司(sī)、高(gāo)速集团等拥有众多个人用户的大(dà)型企业客户(hù)提供用户增(zēng)值和拓展服(fú)务。

　　信(xìn)息(xī)服务(wù)商，客(kè)户(hù)主(zhǔ)要是平安，以前是移动，业务重(zhòng)心也转向了(le)毛利率更(gèng)低的车(chē)主信息服务，没看到核(hé)心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司(sī)业(yè)绩也好不到(dào)哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研(yán)发、生产与销售，主(zhǔ)要产品(pǐn)应用于消化内镜诊疗领域，按(àn)治疗(liáo)用(yòng)途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月(yuè)的安杰(jié)思(sī)基因。由达安(ān)基因和章贤(xián)骏(jùn)分别出资600万元(yuán)、400万元设(shè)立(lì)，设立初(chū)期公司(sī)以章贤骏团队的PCR业(yè)务为主。考虑到(dào)公司(sī)主营业(yè)务的独立(lì)性、与达安基因业务的关联性及为了不同(tóng)业务板块的更好发展，安(ān)杰思决定专注于从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器械业务并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体量(liàng)和研发实力(lì)远不如同行业的南微，面(miàn)对竞(jìng)争和集采(cǎi)，公司产(chǎn)品价格(gé)不断下(xià)滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替(tì)代进行中，业绩还算(suàn)不错，个(gè)人就不关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限(xiàn)公司成立于2014年，公司是(shì)一家(jiā)国(guó)内领先(xiān)的高端半导体质量(liàng)控制设备公司，自(zì)成立以来始终专注于(yú)检测(cè)和量测两大类集成电(diàn)路专用(yòng)电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗设(shè)备(bèi)的(de)研发、生(shēng)产和销(xiāo)售，产品主(zhǔ)要包括无图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、图形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设(shè)备系列、薄膜膜厚量(liàng)测(cè)设备(bèi)系(xì)列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成(chéng)电路制造产(chǎn)线(xiàn)。国(guó)内半导体(tǐ)检测(cè)与量测(cè)设备(bèi)市场(chǎng)2020年的市场规模达到了(le)21亿美元，市(shì)场基本(běn)被(bèi)国际(jì)巨头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领军企业，远超行业第二和第三(sān)的(de)收入之和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头(tóu)，半(bàn)导体上(shàng)游公(gōng)司，公(gōng)司(sī)收入增速很快，但利润基本没有(yǒu)，且存货越来越多，短期(qī)看(kàn)半导体行业周期向下，但公司所(suǒ)处行业国产替代空间(jiān)较大，未(wèi)来仍会有发展，可以(yǐ)适当(dāng)关注(zhù)。

　　五、长(zhǎng)青科(kē)技（001324）

　　长青(qīng)科技(jì)是一家以三(sān)明治复合(hé)材料为基础，通(tōng)过(guò)轨道交通和建筑(zhù)装饰两大领域实(shí)现产品应用的(de)高新技术企(qǐ)业。公司的业(yè)务主要为轨道交通(tōng)业务(wù)及建筑(zhù)装饰业务，在轨道交(jiāo)通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备(bèi)品备(bèi)件和(hé)车(chē)载乘客信息(xī)系统；在建(jiàn)筑装饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰(shì)产(chǎn)品(pǐn)。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公司，下游(yóu)房(fáng)地(dì)产和(hé)轨道交通行业未(wèi)来景气度都一般，公(gōng)司(sī)业绩也没亮点，不关(guān)注了(le)。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形(xíng)弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产及销售(shòu)。公(gōng)司深耕弹(dàn)簧行(xíng)业40余年，是(shì)国家级(jí)专(zhuān)精(jīng)特新(xīn)“小巨人”企(qǐ)业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公司是中(zhōng)国弹簧行业知名度较高(gāo)的弹簧及(jí)相关产品(pǐn)的制造(zào)企(qǐ)业，其综合实力位列国(guó)内弹(dàn)簧(huáng)行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业(yè)公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司(sī)市占率国内也就排第三(sān)，下游(yóu)汽车(chē)行业周期景气度高峰(fēng)已过，未(wèi)来不是很乐观，就(jiù)是一个(gè)门(mén)槛(kǎn)不高的传统制造(zào)业公司(sī)。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通讯交互系统软硬(yìng)件一体化综合解决方案提供(gōng)商(shāng)，主要产品分为病房智能通讯交互系(xì)统(tǒng)及门诊服务(wù)交互系(xì)统两大类别，是该公司主营(yíng)业务收(shōu)入的重(zhòng)要(yào)组成部分(fēn)。

　　医疗信息(xī)公司，主要是(shì)医院(yuàn)的(de)门(mén)诊和病(bìng)房交互，没什么(me)技(jì)术门槛的软硬件行(xíng)业，公司规模不大(dà)，竞争力(lì)一般，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于(yú)高性能(néng)模拟及数模混(hùn)合芯(xīn)片研(yán)发和销售的集成电路设计企业，主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产(chǎn)品，主要包括高集成(chéng)度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充(chōng)电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片(piàn)。目前，美芯晟能够为客户(hù)提供超过700款芯片产品，可(kě)广泛应用于通信终端、消费类电(diàn)子(zi)、照明应用及(jí)智(zhì)能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线(xiàn)充电芯片和LED芯(xīn)片公(gōng)司(sī)，技术(shù)含(hán)量不算太高的芯片行业，下游主要是(shì)LED行业，22年开始行业景气(qì)度(dù)下滑，公司业(yè)绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣非利(lì)润下滑，至于(yú)无线充(chōng)电芯片这块业务增(zēng)速也(yě)大幅放缓了，而且(qiě)占比比(bǐ)较(jiào)低，依赖单一客户(hù)，面对竞(jìng)争也非常激烈(liè)。没太多的(de)亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航天(tiān)科技集团(tuán)直接控股的大型专业软件(jiàn)与信息化服(fú)务公司(sī)，实际(jì)控制人(rén)为国务院国(g电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗uó)资(zī)委。公司在支撑航(háng)天信息化建设的(de)过(guò)程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金(jīn)审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面(miàn)向航天及(jí)党政军领域）等三大主营业务，是我国航天及党政(zhèng)军领(lǐng)域的软件和信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关联(lián)交(jiāo)易，主(zhǔ)营(yíng)毛利率非常低(dī)，软件产(chǎn)品基本没(méi)什么竞争力，利(lì)润基(jī)本没有，完全依靠补贴，完全靠(kào)政(zhèng)府采购和政(zhèng)策强(qiáng)推，这类公(gōng)司业绩(jì)非常不(bù)好预测(cè)，个人建议不要浪费精力(lì)了。

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