正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订单(dān)和金(jīn)额(é)或将大增，主因去年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企(qǐ)业(yè)迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国(guó)出口产品(pǐn)结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下(xià)开展，我们前往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研(yán)，从另一个角度观(guān)察中(zhōng)国当下出口现状以及中国(guó)出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客(kè)户群体。新增客源的数量和(hé)质(zhì)量，影响外(wài)贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内海关(guān)总署(shǔ)统(tǒng)计的出口(kǒu)订单主要(yào)与(yǔ)之(zhī)前客户签订的(de)老(lǎo)订(dìng)单相(xiāng)关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本(běn)充足(zú)

　　广交会作为(wèi)中国最大(dà)的进(jìn)出口(kǒu)商品展(zhǎn)会(huì)，已经举办(bàn)133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类(lèi)型最多、参(cān)会(huì)采购商(shāng)数(shù)量最多(duō)、国别(bié)最(zuì)广，能(néng)够为我们观(guān)察(chá)中国(guó)外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉及商(shāng)品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材(cái)、化(huà)工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消费(fèi)品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及(jí)医疗保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更多来(lái)自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客(kè)流量(liàng)相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期(qī)展会，本(běn)次(cì)广交会(huì)开放境内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更(gèng)多(duō)人流(liú)来自于境(jìng)内采购商，往(wǎng)年(nián)内外交流比较(jiào)充分时，境内和境外采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户(hù)数(shù)量明显(xiǎn)不(bù)足，本(běn)次境外(wài)采购商(shāng)主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下(xià)降，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈出(chū)来(lái)的信息(xī)是(shì)当下高效益客户(hù)占比有所(suǒ)下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数(shù)量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数(shù)据相匹(pǐ)配，调研企业反馈(kuì)“一(yī)带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采(cǎi)购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目(mù)前(qián)海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规模(mó)和类型(xíng)的企业所面(miàn)临的出口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑(huá)，但程(chéng)度相对(duì)较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部分(fēn)企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较(jiào)于单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为(wèi)广泛(fàn)的贸(mào)易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样(yàng)面临其他地区贸易(yì)摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地(dì)区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实(shí)行第四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖(táng)果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税(shuì)率分(fēn)三(sān)档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保护(hù)本地(dì)制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动(dòng)力(lì)成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业存(cún)在产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企业是产(chǎn)业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也(yě)开(kāi)始流向非洲等地。产业(yè)转移(yí)至(zhì)当(dāng)地，生产得到的产成品(pǐn)也主要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其(qí)中，出口份额数(shù)据显示，中国出口(kǒu)劳(láo)动密集型产品的(de)订单近(jìn)年来(lái)呈现持续(xù)下(xià)降；但(dàn)大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞(jìng)争威胁(xié)，向东南亚转移(yí)的订(dìng)单规模(mó)较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限；海外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研(yán)系列(liè)之三：广交会下的出(chū)口群像》

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