近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景(jǐng)区门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平。同时民(mín)航局(jú)披露，从(cóng)机票预(yù)订数(shù)据看，五一假期订(dìng)票已超600万人(rén)次，或成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一(yī)季度经营(yíng)数据，公(gōng)司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实际(jì)营业收入(rù)）分别(bié)同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据(jù)，一(yī)季度民(mín)航运输(shū)共完成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客运输(shū)量(liàng)1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期(qī)也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一(yī)也(yě)是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机(jī)票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起(qǐ0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号ight: 24px;'>0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号)，所有来(lái)华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员(yuán)的防疫(yì)政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流(liú)量有望(wàng)进一步(bù)提升(shēng)，继续刺激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计(jì)，五(wǔ)一(yī)假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布(bù)，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预(yù)售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅游出(chū)行市(shì)场均呈向好态势。

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　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披(pī)露一季报的上市(shì)公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一(yī)季度归母净利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输行(xíng)业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游(yóu)出行需求(qiú)集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一(yī)的数据来(lái)看，伴随着景气复苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有望重获(huò)市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革(gé)仍在推(tuī)进，看好后续(xù)票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布进入今(jīn)年(nián)“五一”档，数(shù)量上(shàng)已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具(jù)、特效(xiào)等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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