国金证券发(fā)布研究(jiū)报告称，当前稳增长政策加力下，经济(jì)持(chí)续温和修(xiū)复，食品饮料赛道(dào)诸(zhū)多(duō)龙头(tóu)公司发展逐渐步入成(chéng)熟期，市场对龙头未来增长(zhǎng)中枢&；估值中枢的演绎多有疑虑。实际上龙头的韧(rèn)性能支(zhī)撑其降低经(jīng)济周期的影响，稳步兑现的业绩不(bù)断证(zhèng)明(míng)其(qí)优越的商(shāng)业范式，最终的(de)投资机会依旧(jiù)非(fēi)常有吸引(yǐn)力。

　　另(lìng)外，光(guāng)伏设备(bèi)、能(néng)源金属等受益(yì)本周公布的新能源高(gāo)速增长(zhǎng)数据，同样获(huò)得北上资金(jīn)逆(nì)势(shì)净(jìng)买入。叠加其一季度(dù)积攒的(de)超跌反弹动能，本(běn)周新能源赛道上演了(le)一出(chū)“绝地(dì)反击”，是反弹or反转？对于新(xīn)能源赛道极限反扑(pū)，各大(dà)机构(gòu)也纷纷表(biǎo)示(shì)了自(zì)己的看(kàn)法。

　　东方证(zhèng)券表示，短期(qī)来看，市场对(duì)新(xīn)能源行业负(fù)面因素的担忧已在股价(jià)中体现，产业链估值达到(dào)历(lì)史最低(dī)，产(chǎn)业与投资的反身性值(zhí)得关注。

　　广发(fā)证券高级投(tóu)资顾问罗利民认为，从新能源的反(fǎn)弹来看(kàn)，局部力(lì)度比(bǐ)以往较强，宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思但是(shì)否有持续性(xìng)和带来行情发生风格切(qiè)换，仍(réng)待进一步观(guān)察。

　　从个股角度来看，在沪股通大比例加仓个股榜(bǎng)单中，南网(wǎng)科技、维科技(jì)术、派能科(kē)技等为(wèi)代(dài)表的新能源个股的(de)加(jiā)仓比例均(jūn)达到了1.6％以(yǐ)上，大有霸榜之势。

　　榜一的南(nán)网科技来看，其公布(bù)的一季报数(shù)据(jù)显示，南网科技前10大(dà)流通股东均为基金等机构。而代表(biǎo)北上资金的香港中央结算有限公司(sī)一(yī)季度刚刚以104.35万股新进南(nán)网科技第九大流通股(gǔ)东。如其他(tā)机构在4月持股不变(biàn)的话(huà)，北上资金将成为南网科技第一大流通股(gǔ)东(dōng)。

　　另一(yī)只上榜的派能科技，受益新能源赛道的超高景气度，业绩同样表现亮眼。其公布的(de)一季(jì)报数(shù)据显(xiǎn)示，2023年一(yī)季度实现收入18.41亿元，同(tóng)比(bǐ)增加126.1％；净利润4.62亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)加355.9％。

　　值得注(zhù)意的是，此(cǐ)前派能科技已连续五年实现(xiàn)业绩双(shuāng)增(zēng)长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿(yì)元，增长(zhǎng)超过(guò)13倍。

　　另根据财报数(shù)据显示，今年一季度北向(xiàng)资金加仓434.83万股至1013.71万股，持(chí)股比例达到5.77％，成为第三大流通股(gǔ)东。不难(nán)看出，“聪(cōng)明钱”又已先(xiān)知(zhī)先(xiān)觉(jué)，早(zǎo)早完(wán)成(chéng)提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪(cōng)明钱”的(de)行进路径(jìng)可以(yǐ)清晰看到，高速增(zēng)长叠加前期深度调整，新能源赛道已重获北上资金青(qīng)睐，多只(zhǐ)个股本周被北(běi)上资金大(dà)比例(lì)加仓。而作为投资者(zhě)的我(wǒ)们更(gèng)多的应该以借鉴的眼光来看待(dài)“聪明钱”释放的信号。借鉴不是“抄(chāo)作业” ，投资者(zhě)应(yīng)当理解(jiě)“作业”背后的(de)投(tóu)资逻辑，并结合自己(jǐ)的投资体系(xì)及节奏，发挥出“作业”该有的效果。

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