兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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