“非农(nóng)之(zhī)夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数(shù)据(jù)显示，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以来最大增(zēng)幅(fú)。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年(nián)10月以来新(xīn)高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前(qián)景(jǐng)更敏感的两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约定(dìng)价显示(shì)，投资者(zhě)预(yù)期的美联储7月加息(xī)几率增加(jiā)，预计未来两次会(huì)议期间(jiān)将加息(xī)25个(gè)基点，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早(zǎo)盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼(qióng)斯(sī)工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗(àn)示12月放(fàng)缓加息当天(tiān)以来最(zuì)大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布次(cì)日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国(guó)际原油(yóu)盘中涨近(jìn)3％，美油(yóu)继续(xù)脱离两(liǎng)个月低谷(gǔ)，但未能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅，和(hé)布油(yóu)均三周来首次累跌(diē)，市场(chǎng)焦(jiāo)点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下(xià)持(chí)续下行，创(chuàng)两周(zhōu)多来最(zuì)差单日表现。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品研究(jiū)院(yuàn)分析师(shī)徐(xú)颖表示，就5月(yuè)新增就(jiù)业人(rén)数而(ér)言，美国劳动(dòng)力市场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农(nóng)新增就(jiù)业(yè)33.9万人，好于市场预(yù)期的(de)19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上(shàng)修(xiū)至(zhì)25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万(wàn)，4月和3月合(hé)计(jì)上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业(yè)主要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及(jí)商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人数减(jiǎn)少，私(sī)人服(fú)务行业整体(tǐ)表(biǎo)现好于4月，生产部门就业(yè)稳定，建筑业(yè)表现(xiàn)亮眼，与(yǔ)近期房地产市(shì)场的反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生产连续三个月就业人(rén)数减少，与制造业(yè)目前持续收(shōu)缩(suō)的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非农就(jiù)业(yè)报告也显(xiǎn)示出就业市(shì)场(chǎng)边际降温的更(gèng)多(duō)迹(jì)象，5月失业人数增(zēng)加44万(wàn)至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业(yè)裁员人数(shù)的增加，失业率预(yù)计会(huì)继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失业率水平(píng)基本是(shì)60年代以来(lái)的最低水平，在失业(yè)率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会(huì)引发市场和官(guān)方的(de)明(míng)显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳(wěn)定(dìng)在62.6％，4月(yuè)职位空(kōng)缺数量回(huí)升，就业市(shì)场(chǎng)供需矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓(huǎn)解，体现(xiàn)为工资(zī)上涨压(yā)力开始(shǐ)降温，5月工资增速环比回落(luò)至0.3％符合市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预(yù)期(qī)，工资对(duì)通胀的助推作用(yòng)缓解(jiě)后，核心通胀压力减弱(ruò)，美(měi)联(lián)储进一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会(huì)议(yì)“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还需要关(guān)注(zhù)后续公布的(de)5月美国通胀数据，当前的(de)就业市场状态可(kě)以支撑在(zài)通胀压(yā)力较大时(shí)继续加息。美(měi)联储(chǔ)利率会议落地前(qián)，市场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整状态，预计美元指(zhǐ)数(shù)在105附(fù)近(jìn)偏强运行(xíng)，随着美国政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题落(luò)地，美债收(shōu)益率风险偏向上行，预(yù)计国际金价在1950美元(yuán)/盎(àng)司附(fù)近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克(kè)+可能会进(jìn)一步(bù)减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日(rì)（6月4日）的部长(zhǎng)级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布(bù)进一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据(jù)悉(xī)，可能(néng)的选项之一是额外减(jiǎn)产(chǎn)约100万桶/日。而此(cǐ)前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会议上(shàng)决(jué)定进一(yī)步削减石油产(chǎn)能(néng)。

　　虚(xū)虚实实的消(xiāo)息意味着更多(duō)的不确定性，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多挑战，不仅成员国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西(xī)等国家还(hái)在蚕(cán)食该集(jí)团(tuán)的市(shì)场(chǎng)份额，这也(yě)让分析师们左右为(wèi)难。

　　随着经济前景(jǐng)的(de)恶(è)化(huà)，欧佩克(kè)+成(chéng)员国在(zài)4月份承诺，从5月份(fèn)开始(shǐ)自愿减产，不过(guò)这些行动都未能止住油(yóu)价的(de)下跌势头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙特能源(yuán)大臣威胁(xié)要进一步(bù)减产(chǎn)，他告(gào)诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反(fǎn)调，这(zhè)位俄罗斯(sī)官员(yuán)表(biǎo)示，他认为欧(ōu)佩克(kè)+本周(zhōu)末不可能(néng)减(jiǎn)产，布伦特油价可能会在年底(dǐ)前(qián)自(zì)行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人(rén)想在欧佩克+会(huì)议之前做空(kōng)原油，交(jiāo)易员(yuán)永远不应该低估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧佩克+希望(wàng)维持(chí)石(shí)油市(shì)场稳定，我们将毫不犹豫(yù)地做出任何决定(dìng)，以使市场更加(jiā)平衡。他似(shì)乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一(yī)步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部长们决心避免(miǎn)重蹈2008年的(de)覆辙，当时(shí)全球经济和金融稳定(dìng)突然崩溃(kuì)，导致原油价(jià)格在六个月内从(cóng)逾(yú)140美元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连斯(sī)基：俄(é)乌冲(chōng)突期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌(wū)克兰(lán)总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚(yà)总统(tǒng)的联合新闻(wén)发(fā)布会(huì)上表示，在俄乌冲(chōng)突(tū)进(jìn)行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽连(lián)斯(sī)基说，不(bù)是因为不想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌克兰(lán)只(zhǐ)是(shì)希(xī)望北(běi)约(yuē)合(hé)作伙伴(bàn)听到声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在(zài)成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员国之前需要(yào)更多安全(quán)保障，乌克(kè)兰需要(yào)把这些保(bǎo)障(zhàng)都(dōu)写在纸(zhǐ)上，直(zhí)到乌克兰能(néng)真正(zhèng)获得安全保证，有资格成为北(běi)约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄(é)新(xīn)社莫斯科5月31日(rì)报道，英(yīng)国《金融时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各(gè)国领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供加(jiā)入北(běi)约的路线图，否(fǒu)则他(tā)将不(bù)会(huì)出(chū)席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做好了加入(rù)北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克(kè)兰近期加入(rù)北(běi)约一(yī)事(shì)，法国、德国等北约国家持反对意(yì)见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥(ào)斯陆参加(jiā)北约外长会(huì)期(qī)间表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期内(nèi)接纳(nà)乌克兰。此外(wài)，包括法国在(zài)内的其他(tā)一些北(běi)约成(chéng)员(yuán)国也(yě)不(bù)希望乌克兰(lán)迅速成为北约(yuē)成员(yuán)国，而只(zhǐ)是希望为乌(wū)克(kè)兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪回(huí)暖影响下，大宗商品市(shì)场出现普涨行情。从海外宏观层面来(lái)看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院(yuàn)通(tōng)过债(zhài)务上限法(fǎ)案，暂时(shí)取消(xiāo)了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免了可能出现的美(měi)国(guó)有史以来首次(cì)违(wéi)约(yuē)，使(shǐ)得市场避(bì)险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储本月(yuè)会议或(huò)暂停加息的预(yù)期(qī)推动下，美元指数回(huí)落至一(yī)周低(dī)点，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上方，好于预期的数据(jù)改善了(le)市(shì)场情绪，同时市(shì)场也在翘首等待新一轮稳增(zēng)长政策的出台(tái)。

　　天胶价格重返万(wàn)二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶期货价格回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主(zhǔ)力(lì)合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场利好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可(kě)以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息(xī)比较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期(qī)价(jià)终究支撑不力，逐步(bù)归于(yú)平静。从整个5月(yuè)行情来(lái)看，生(shēng)意社(shè)指出(chū)，5月天然橡胶行情上半月上行，下(xià)半月(yuè)回(huí)调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意(yì)社商品行(xíng)情分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月(yuè)天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受(shòu)消息提振有(yǒu)小幅(fú)上行，但(dàn)市场供多(duō)需(xū)少，终究无力支撑，上行态势(shì)转而(ér)向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称国(guó)储今年将收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶(jiāo)价格应声上涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持续多日(rì)。直至5月月中，收储传闻(wén)叠加产区降雨(yǔ)，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元(yuán)/吨。而后该(gāi)消息始终未得到证实(shí)，市场影(yǐng)响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储为(wèi)核心(xīn)展开(kāi)的(de)新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投(tóu)期货能化分析师(shī)童长征表(biǎo)示(shì)，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下(xià)跌，与收储(chǔ)这(zhè)一传闻息(xī)息相关。他(tā)指出，国储收(shōu)储的政治、战略意义大于经济意义，橡(xiàng)胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四(sì)大工业原(yuán)料，是关系国计民生(shēng)、国防安全的重要战略物资。毫无(wú)疑问(wèn)的是，对于全球(qiú)来(lái)说，天(tiān)然(rán)橡胶是严重过剩(shèng)的。但要考虑到(dào)一个(gè)事实：中国的天(tiān)然橡胶(jiāo)的自给率不(bù)足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶来说，是供不应求(qiú)的(de)。因(yīn)此，在当前诡谲(jué)多变的国际(jì)政治格局中，对(duì)天然橡(xiàng)胶的储备其实(shí)是有很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为(wèi)10万吨，收(shōu)储的(de)对象(xiàng)是(shì)国产全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡(xiàng)胶(jiāo)的年产(chǎn)量来说(shuō)非(fēi)常小，不过才(cái)占0.7％，即便对中国(guó)全(quán)年的消费量来(lái)说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡胶整(zhěng)体的供求几(jǐ)无影响。但是(shì)如果收储的对象是交割品的话(huà)，性质就不(bù)同(tóng)了。因为目前全(quán)年国产(chǎn)全乳的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么(me)收储的量其实占到(dào)相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童(tóng)长征看来，如果国(guó)储轮储橡(xiàng)胶(jiāo)事件成立，根据交(jiāo)割品的(de)供求判断影(yǐng)响，再结合历史上收储的影(yǐng)响，RU的价格(gé)有可能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事件(jiàn)的进程会非常缓慢，价格(gé)的反应不(bù)会即(jí)刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条件的改变(biàn)，产区全(quán)面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种(wàng)季(jì)到来，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改(gǎi)善，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货(huò)能化(huà)分析师胡华(huá)钎告诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶(jiāo)供应进入(rù)季节性(xìng)的增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶(jiāo)产区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全面开割(gē)，海南产区(qū)已经全面(miàn)开割(gē)，海外(wài)越南(nán)天然橡胶产(chǎn)区也全(quán)面开(kāi)割，目前主要产胶国(guó)产区逐渐进入雨(yǔ)季(jì)，物候条件已(yǐ)经由差变好。但是由于目前天(tiān)然橡胶上游原料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积极性不(bù)高，加工厂利润也(yě)偏低，工厂(chǎng)加工(gōng)积极性也(yě)不(bù)高。

　　大地期货(huò)橡胶研(yán)究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢(huī)复(fù)正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前(qián)云南产区大面积开割，预(yù)计后市(shì)仍有较(jiào)多降雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应相对正常(cháng)。泰国东北部(bù)产区逐(zhú)步上(shàng)量，南部产出(chū)仍在低位，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区(qū)已大面积开割，原料(liào)数(shù)量逐步增加(jiā)。同时根据历史降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处于历史均值以下的概率较高，但由于季节性(xìng)的因素，降(jiàng)雨绝对数量仍(réng)然(rán)能够保证。因(yīn)此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情(qíng)上(shàng)涨的主(zhǔ)要因素(sù)。

　　从(cóng)需(xū)求端来看，东证衍生品研究院能化高(gāo)级分(fēn)析师(shī)曹(cáo)璐表示(shì)，目前轮(lún)胎厂家外(wài)贸订单量较为充足，对(duì)开工率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可(kě)。而(ér)内(nèi)销市场需求表现(xiàn)依然偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商仍以消耗前期库存(cún)为主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸(mào)订单充足，加之内销订(dìng)单(dān)缺货现象(xiàng)仍存(cún)，企(qǐ)业排产积极性不减。半钢胎样本(běn)企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小降，个别(bié)企业因内销(xiāo)出(chū)货(huò)压力加大，为(wèi)控制成品库存压(yā)力，存适度降负现象(xiàng)，全钢胎样本企业(yè)产能利用率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目前(qián)天然(rán)橡胶基本(běn)面(miàn)处(chù)于供需两弱的(de)格局(jú)中，尤其(qí)是下游(yóu)需求分(fēn)歧较大。“主(zhǔ)要是不(bù)同的市场主体预(yù)期不同，但是整体来说此前(qián)市(shì)场(chǎng)对(duì)今年的(de)预(yù)期过高(gāo)。从下游轮胎行(xíng)业来(lái)看，今年以(yǐ)来国内轮胎茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种开工、产量和出口同比数(shù)据(jù)还是(shì)不错的，反映国内实际需求并不(bù)差。但(dàn)是从汽车行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策(cè)退出，今(jīn)年国内汽(qì)车市场相对(duì)疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较多，市场(chǎng)总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地(dì)区天然橡胶(jiāo)现货库(kù)存(cún)持续攀(pān)升，有些人认(rèn)为是国内需求不行，但是其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看(kàn)来，目前主要还是(shì)宏观面(miàn)主导胶价走势，一方(fāng)面(miàn)中国经济复苏进程(chéng)、人(rén)民币汇率波动；另一(yī)方面(miàn)美联储加息(xī)进(jìn)程，以及美国银行危机和美(měi)债上限问题等(děng)。看向下半年，他认为(wèi)天然(rán)橡胶基本面仍然缺(quē)乏(fá)指引(yǐn)，只有(yǒu)天气和轮(lún)储(chǔ)仍有(yǒu)可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比(bǐ)如(rú)美联(lián)储加息步(bù)伐暂缓、国(guó)内经济(jì)回(huí)暖等，因此(cǐ)对天(tiān)然橡胶市(shì)场不(bù)宜(yí)过度(dù)悲观。

　　“短期市场没(méi)有(yǒu)明(míng)确(què)方向(xiàng)，主要跟随宏(hóng)观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是(shì)主导后市胶(jiāo)价走势的主(zhǔ)要因素，随着各产区开(kāi)割后(hòu)产(chǎn)量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度(dù)仍(réng)然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年交(jiāo)割品的数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响(xiǎng)的情况下，后(hòu)续(xù)主导胶价的因素主要在需求端(duān)。从下半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽(qì)车半导(dǎo)体短缺影(yǐng)响，预计难(nán)有起色。外需走(zǒu)弱也导(dǎo)致海外货源涌入国内，对国(guó)内(茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种nèi)现货(huò)端构成压力。内需方面，春节前市(shì)场基于内需复苏的(de)逻辑，已经出现(xiàn)一(yī)波反弹(dàn)行情，但节(jié)后(hòu)市场从交易预期开始(shǐ)转向交易现实，由于国内需求(qiú)复苏不及预期(qī)，胶价因此持续(xù)承压运行(xíng)。整(zhěng)体来看(kàn)，她(tā)表示短期(qī)胶价基本(běn)面缺乏向上驱(qū)动(dòng)，只有价格的(de)绝对低位才能(néng)刺激有(yǒu)效的去库和资金(jīn)再次做多(duō)的意(yì)愿。后续还需(xū)继续(xù)关(guān)注(zhù)天(tiān)气(qì)端是(shì)否(fǒu)有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有删(shān)减）

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