本轮(lún)新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测(cè)未来国(guó)产替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比较有特色的(de)小家电公司，但也有(yǒu)问题，其(qí)他都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家(jiā)集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的(de)创新(xīn)家(jiā)电品牌企业。德(dé)尔玛围绕高速(sù)成长(zhǎng)的(de)新兴(xīng)家电消费品类，针对(duì)不(bù)同市场定位、目(mù)标客群(qún)和经营模式(shì)，形成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等(děng)，主要产品类型包括(kuò)家居环境(jìng)类、水健康类、个护健(jiàn)康类以及(jí)生活卫浴类(lèi)。

　　小家(jiā)电企业(yè)，直播(bō)带货起家，薇娅也有持股，但公司主要(yào)产品都是授权品(pǐn)牌销售，毛(máo)利(lì)率较低，而自主(zhǔ)品牌占(zhàn)比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一(yī)家专业的信息技术服务(wù)商，通过(guò)自主开发(fā)技术(shù)平台及搭建服务网络，为金融(róng)机构、电信运营商(shāng)、互联网公司、高(gāo)速集团等拥有(yǒu)众(zhòng)多个人用户(hù)的大型企业(yè)客户提(tí)供(gōng)用户增值和拓(tuò)展太深是一种什么体验，太深是不是不好服务。

　　信息(xī)服务商，客(kè)户(hù)主要是平安，以前是移(yí)动，业务重(zhòng)心也(yě)转向了毛利(lì)率更低的车(chē)主信息服务，没看到核(hé)心竞(jìng)争力，保险行业低迷，公司(sī)业(yè)绩(jì)也好不到哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜(jìng)微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械的研发(fā)、生产与销售，主要产(chǎn)品应用(yòng)于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按(àn)治疗用途(tú)分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成(chéng)立于2010年12月的安杰思基(jī)因。由(yóu)达安基因和章贤骏分别(bié)出资600万元、400万(wàn)元设立，设立初(chū)期公司以章(zhāng)贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业务为主。考虑到公司主营业(yè)务的(de)独立性、与达安(ān)基因(yīn)业(yè)务的关联性(xìng)及为了(le)不同业(yè)务(wù)板块(kuài)的更好发展，安杰思决(jué)定专注(zhù)于从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械业务(wù)并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研(yán)发(fā)实力远不如同行业的南微(wēi)，面(miàn)对(duì)竞(jìng)争(zhēng)和集采，公(gōng)司产品价格不断下滑，不(bù)过由于体(tǐ)量小(xiǎo)，国产替代进(jìn)行(xíng)中，业(yè)绩还算不错，个(gè)人就(jiù)不关注了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公(gōng)司成立于2014年，公司是一家国(guó)内领先的(de)高(gāo)端半导(dǎo)体质量控制(zhì)设备公司，自成立以来始终(zhōng)专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的(de)研发、生产和销售，产(chǎn)品主要包括无图形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列、图(tú)形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列(liè)、三维形貌(mào)量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系(xì)列等产(chǎn)品，已应用于国内(nèi)28nm及以上(shàng)制(zhì)程的集成电(diàn)路制(zhì)造产线。国(guó)内半导体检测与(yǔ)量(liàng)测设备市场2020年的市场规模达到了(le)21亿美元，市场基本被国(guó)际巨头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为国内当(dāng)仁不让的领军企业，远超(chāo)行业第(dì)二和太深是一种什么体验，太深是不是不好第三的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导(dǎo)体上游(yóu)公司，公司收入(rù)增(zēng)速很(hěn)快，但利润基本没有，且存(cún)货越来越多，短期看半导(dǎo)体行业周(zhōu)期向下(xià)，但公司所处行业国(guó)产替代(dài)空间较大(dà)，未来(lái)仍会有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技(jì)（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家(jiā)以三(sān)明治复合材料为基(jī)础，通过(guò)轨道交通和建筑装饰两大领域(yù)实(shí)现产品应用的高新技术企业。公(gōng)司(sī)的业务主要为(wèi)轨道交通(tōng)业(yè)务及(jí)建筑(zhù)装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务方(fāng)面，公司提(tí)供轨(guǐ)道(dào)交通车(chē)辆内部装饰产(chǎn)品、检修业务及备(bèi)品备件和车(chē)载乘客(kè)信息系统；在建筑装饰业务方面，公司提供(gōng)建筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和(hé)建(jiàn)筑内(nèi)部(bù)装饰公司，下游房地产和轨道交通行(xíng)业未来景气度都一般，公(gōng)司(sī)业绩也(yě)没(méi)亮点，不关注了(le)。

　　六、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公司主(zhǔ)营业务(wù)为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧(huáng)、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产(chǎn)及销售(shòu)。公司深(shēn)耕(gēng)弹簧行(xíng)业(yè)40余年(nián)，是(shì)国家级专精特新“小巨(jù)人”企(qǐ)业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧及(jí)相关产品的(de)制造企(qǐ)业，其综(zōng)合(hé)实力位(wèi)列国内弹簧行(xíng)业排名前(qián)三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但(dàn)公司(sī)市占率国内也就排第三(sān)，下游汽车行(xíng)业(yè)周期景气(qì)度高峰已过，未(wèi)来不是很(hěn)乐观，就是一个门槛不高的传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子(zi)是医院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件(jiàn)一(yī)体化综合(hé)解决方案提供(gōng)商，主要产(chǎn)品(pǐn)分为病房智能通(tōng)讯交互系(xì)统及门诊(zhěn)服务(wù)交互系(xì)统两大类(lèi)别，是该(gāi)公(gōng)司主营业务收入的重要组(zǔ)成部(bù)分。

　　医疗信(xìn)息(xī)公司，主要是医院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术(shù)门槛的软硬件(jiàn)行业，公司规模不大(dà)，竞争(zhēng)力一般，不关(guān)注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的(de)集成(chéng)电路设计(jì)企业，主要产品(pǐn)为(wèi)无线充电系(xì)列(liè)产品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电(diàn)源——无(wú)线(xiàn)充电(diàn)芯片(piàn)，以(yǐ)及(jí)模(mó)拟电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟(chéng)能够为客(kè)户提(tí)供超过700款芯片产品，可广泛应(yīng)用于通信(xìn)终(zhōng)端、消费类电子、照明(míng)应(yīng)用及智能家居(jū)等众多领(lǐng)域。

　　无线充(chōng)电(diàn)芯片和LED芯片公(gōng)司，技(jì)术含(hán)量不算(suàn)太高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公(gōng)司业绩也转向(xiàng)，收入增速放缓，产(chǎn)品价格(gé)大幅(fú)下滑(huá)，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅放缓了(le)，而且占比比较低，依赖单(dān)一客户，面(miàn)对竞争(zhēng)也非常激烈。没太多(duō)的亮点，感觉(jué)没必(bì)要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航(háng)天软件(jiàn)是航天科技(jì)集团直接控股的大(dà)型专业软件(jiàn)与信(xìn)息化服务(wù)公司，实际控(kòng)制人(rén)为(wèi)国务院国资委(wěi)。公司在支撑航天(tiān)信息(xī)化建设的过(guò)程中(zhōng)，以(yǐ)神(shén)通(tōng)数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主软件产品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息技术服务（金(jīn)审信息(xī)化服(fú)务、商(shāng)密网云服务(wù)、信息化运维服务）和信息系统集成（主(zhǔ)要面向航(háng)天及党政军领域）等三大主营(yíng)业务，是我国(guó)航(háng)天及党政军领域(yù)的软(ruǎn)件(jiàn)和(hé)信息(xī)化服(fú)务龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软件公(gōng)司，大(dà)量关联交(jiāo)易，主营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基本没(méi)什么竞争力，利润(rùn)基本没有，完(wán)全依靠补贴(tiē)，完全靠政府采购和政策强(qiáng)推，这类公司业(yè)绩非常不好预测，个(gè)人建议不要浪费精(jīng)力了(le)。

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