兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，fact十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思set的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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