兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

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　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思)，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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