兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　今(jīn)早有消息称Meta和微我国最穷的5个城市，哪一个省最穷软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通(tōng)用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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