导读：本周沪指(zhǐ)冲击前高3424点未果收出四(sì)连阴，本周沪指累计下(xià)跌1.86％，深(shēn)成指同样跌(diē)超1％，周四开(kāi)始(shǐ)，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放大，两市成交(jiāo)额(é)目前已连续两日不足9000亿元。申万31个一级行业中仅(jǐn)7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭(tàn)排在前两位。AI方向依旧牛股不断(duàn)，主要集(jí)中在(zài)文化传(chuán)媒、教育等(děng)行(xíng)业。熊股(gǔ)方面，吉艾科(kē)技进(jìn)入(rù)退市整(zhěng)理期，吉艾退本周二(èr)复牌暴(bào)跌(diē)64.29％成为第一熊股。

　　影响(xiǎng)市场(chǎng)走(zǒu)势消息回(huí)顾

　　市场概(gài)览

　　沪指(zhǐ)周(zhōu)一触(chù)及3400点(diǎn)，周二(èr)顺势冲高摸至3418.95点(diǎn)后快速(sù)回(huí)落，冲击(jī)前高3424点未果(guǒ)收(shōu)出(chū)四连阴；全周维(wéi)度(dù)来看，沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创(chuàng)业板(bǎn)指震荡(dàng)累计跌(diē)0.67％，上(shàng)证50指数(shù)、沪深300指数没带罩子让捏了一节课感受跌约(yuē)2％，科创50指数跌超(chāo)3％；全年维度来看，深成指(zhǐ)、上证50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截(jié)至本周三收没带罩子让捏了一节课感受(shōu)盘，A股(gǔ)已连(lián)续24个(gè)交易日成(chéng)交额(é)超过(guò)1万亿(yì)元。不过周四开始，场内(nèi)资金观望情绪(xù)显著放大，两市(shì)成交额目前已连续两日不足9000亿元。本周A股(gǔ)两市日均成交额达(dá)10245.41亿元，与前(qián)一周的11214.47亿(yì)元有所回落。值得关注(zhù)的(de)是，周二(èr)沪市全天(tiān)成(chéng)交金额(é)超越深市（当天中信证券成(chéng)交额超过93亿元），这是2018年(nián)6月(yuè)19日(rì)以来的首(shǒu)次。

　　三、热点复盘

　　全(quán)周维度(dù)来看，申万(wàn)31个一级行业中仅(jǐn)7个行业(yè)周(zhōu)涨幅为正，汽车行业周初(chū)领跑，但随后回落屈居(jū)第三，本周涨幅为1.53％，公用(yòng)事业(yè)、煤炭排在前两位(wèi)，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力(lì)设备行业(yè)涨(zhǎng)幅也超过1％，环保、纺织服装、钢铁等(děng)行(xíng)业小幅上涨；建筑装饰、传(chuán)媒两大行业(yè)跌近6％，有色金属、商贸零售、石油(yóu)石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周公用事(shì)业板块领跑(pǎo)，其中电(diàn)力行业表(biǎo)现较为出色(sè)，2023年以来随着长协(xié)兑现率的提(tí)升，以及成本端进口煤(méi)价(jià)同比回(huí)落、现货煤价中(zhōng)枢回(huí)落，各大电(diàn)力(lì)公司业(yè)绩有望实现明显(xiǎn)的改善。

　　若从(cóng)二级行业来看，教育板块(kuài)本周再(zài)度(dù)迎来(lái)AI主题行情，表现(xiàn)出色。消息(xī)面(miàn)上(shàng)，科大讯飞星火认(rèn)知大模型(xíng)，验证AI+教育(yù)场景落(luò)地，AI+教育应用场景主要(yào)有以(yǐ)下方向：AI相关培训(xùn)、教育个(gè)性化产(chǎn)品的生成。

　　四、牛(niú)熊榜单

　　AI方向依(yī)旧牛股(gǔ)不断(duàn)，主(zhǔ)要集中在(zài)文化传媒、教(jiào)育等行业，荣信文(wén)化、中视(shì)传媒、国新(xīn)文(wén)化、读客(kè)文化分(fēn)别(bié)上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光电(diàn)器也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺标在本周中字头(tóu)的(de)热(rè)度下分别上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流体概念(niàn)再度升(shēng)温(wēn)，宝明科技上(shàng)涨32.46％；一带一路概念股(gǔ)上海港湾(wān)上涨(zhǎng)34.29％；半导体板块个股联动科技上(shàng)涨29.06％。

本周十大(dà)牛股(gǔ)（备：不(bù)含ST股及(jí)上市天数小于(yú)30天的(de)股(gǔ)票）

　　熊(xióng)股(gǔ)方面(miàn)，吉艾科技(jì)进入(rù)退市整理期，吉(jí)艾退(tuì)本周二复(fù)牌暴跌64.29％成为第一熊股；中(zhōng)央商(shāng)场周初连续三日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公(gōng)司去年亏损超(chāo)6000万，且57％股(gǔ)份处于质押冻(dòng)结状态；前期(qī)的存储芯片热股佰维存储本周五连跌(diē)，累计下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本(běn)周还有(yǒu)近20只ST股(gǔ)累计跌(diē)幅超过20％。

本周十(shí)大熊股（备(bèi)注：不含ST股(gǔ)及(jí)上市天(tiān)数小于30天的股票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截(jié)至周五收盘(pán)，A股共133家千亿市值(zhí)公司(sī)，总(zǒng)数(shù)较(jiào)前一(yī)周净减少3家。其中，中国铝业、天合光(guāng)能(néng)因股价(jià)下跌而跌出本榜单，另外宁德时代因股价上涨而重返“万(wàn)亿市值(zhí)俱乐(lè)部”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时比较，从市(shì)值增减(jiǎn)金额来看，近两周的千亿市值公司中(zhōng)，宁德时代总市值单(dān)周增(zēng)长482.71亿(yì)元居首，比(bǐ)亚迪市值涨至291.99亿元次之(zhī)，长(zhǎng)江电力、中国神华(huá)、片仔(zǎi)癀、中(zhōng)国海油(yóu)市值增长均超过150亿(yì)元，长城汽车、中(zhōng)信银行、科大讯飞(fēi)市值增长超100亿元(yuán)。

千亿市值公司市值增长金额(é)TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近476亿元(yuán)，中(zhōng)国平安(ān)、紫金矿业(yè)、海光信(xìn)息、中(zhōng)芯国际均蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石(shí)化、中国中免、中(zhōng)国中铁(tiě)市值(zhí)跌去了超过250亿元，中国交建、顺丰控股等本周(zhōu)蒸发市值金额在千亿榜单中靠前。

千亿(yì)市值(zhí)公司(sī)市值蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨(zhǎng)幅），前(qián)五(wǔ)名分别(bié)为宁德时代、比(bǐ)亚(yà)迪、长江(jiāng)电(diàn)力、中国神(shén)华、片仔癀；总市(shì)值降(jiàng)幅来看，前五(wǔ)名分别为海光(guāng)信息、紫金矿业、中国中铁、中国(guó)交建(jiàn)、北方(fāng)华创。

　　截(jié)至当前，千亿市值榜(bǎng)单中(zhōng)总市(shì)值TOP5为：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中国海油（8971.09亿元）、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化(huà)（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来7只新股的上(shàng)市交易，从首日收盘涨幅表现来看(kàn)，北交所(suǒ)巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份(fèn)、曼恩斯特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只(zhǐ)新股，在(zài)上(shàng)市首(shǒu)日(rì)及随后的(de)交易中均(jūn)未遭遇(yù)破(pò)发，不过(guò)海达尔在周五的交易中一度(dù)跌至(zhì)发行价(jià)，险些破发；另外(wài)，经纬(wěi)股(gǔ)份、中芯集(jí)成上市首日不(bù)同程度上涨，但均在首日盘中或(huò)随(suí)后的交易中(zhōng)出(chū)现(xiàn)破(pò)发的情况，而友车科技上市即(jí)遭破(pò)发，首日大幅(fú)收(shōu)跌(diē)14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金(jīn)累计净(jìng)卖出净(jìng)额为1556.74亿元。

　　行业维(wéi)度来看，仅少数行业5日主力(lì)净流入为正，其中(zhōng)汽车整车(chē)净流入14.79亿元，电(diàn)池、风电设备分别净(jìng)流入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万元，互联网服务5日(rì)主力净(jìng)流出(chū)136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程(chéng)建设(shè)净流出(chū)超90亿元，半(bàn)导体净流出(chū)88.94亿元，软件(jiàn)开发(fā)净流出超70亿元，证券、计算机设备、光伏设备、多元金(jīn)融、专用(yòng)设备、船舶制造、贵金属等行(xíng)业净(jìng)流出超30亿元。

　　个股方(fāng)面，宁德时代(dài)受到青睐，5日主力净流出金额(é)达到16.14亿元，比亚迪(dí)、中文(wén)在线、四川长虹等(děng)个股净(jìng)流出规(guī)模居前；主力资金5日净流出东(dōng)方财(cái)富超28亿元，净流(liú)出中油资(zī)本、昆(kūn)仑万(wàn)维、蓝(lán)色光标、汤姆猫超20亿(yì)元，净流(liú)出三六(liù)零达(dá)19.06亿(yì)元，净(jìng)流出中船科技、小商品城超15亿元，紫金矿业、紫光国微、中芯(xīn)国际、掌(zhǎng)趣科技等(děng)净(jìng)流(liú)出规模居前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽然(rán)每日“加(jiā)仓(cāng)”程度不一，但目前北(běi)向资金已连续6个交易(yì)日净买入。数据显示，北(běi)向资金本(běn)周累(lèi)计成交6319.77亿元，成交(jiāo)净买(mǎi)入99.59亿元。其中，沪股通合计净(jìng)买入99.67亿元，深股通合计净卖(mài)出(chū)0.08亿元。

北向资(zī)金净流入情况(kuàng)叠加(jiā)上(shàng)证指数(shù)

　　行(xíng)业增仓方面，截至(zhì)5月11日的近(jìn)五个(gè)交(jiāo)易日数据显示，证券、银行两大金融板块(kuài)被北向资金(jīn)净买入金额较(jiào)多，分别达到39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池、物流行业、通信设备、汽车零部件等板块获北向资金(jīn)增持超(chāo)过10亿(yì)元(yuán)，酿酒行业、石油行业、汽车整(zhěng)车、保险(xiǎn)分列第七至十(shí)位，区间增(zēng)持金额均超(chāo)过了7亿元(yuán)。而(ér)软件开(kāi)发(fā)板(bǎn)块(kuài)则被北向资金净卖出最多，达到26.91亿(yì)元，家电行(xíng)业被减(jiǎn)持了17.83亿元，互(hù)联(lián)网服务(wù)、医疗服务、文化传媒、化学(xué)制药等位列(liè)行业(yè)净卖(mài)出额的靠(kào)前位(wèi)置。

　　个股变动方面(miàn)，截(jié)至5月11日的近五个交易日数(shù)据显(xiǎn)示，北向资金大比例加仓个股(gǔ)名(míng)单中，粤传(chuán)媒、内(nèi)蒙新华、真兰仪(yí)表位列前三，力芯微、红(hóng)塔证券、合康新能、宏达股(gǔ)份、嘉友国际、江化微等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个(gè)股

　　同期，北向资金大比(bǐ)例减仓(cāng)个股名单中，竞业(yè)达、中(zhōng)通客车(chē)、国脉文化(huà)、欧陆(lù)通、景(jǐng)兴(xīng)纸业、上声电子、电声股份(fèn)、正帆科技(jì)、沧州(zhōu)大化等变动比靠前。

近5日北向资金大比例(lì)减仓个股

　　如(rú)果从同期北向资金增持金额来看，宁(níng)德时代、建(jiàn)设银行、兴业银行、北方华创、潍(wéi)柴动力5股增持规模(mó)居前(qián)，而格力电器、大族激光、立讯精(jīng)密、中国建筑、中国银行(xíng)则遭北向减(jiǎn)持(chí)居前。

　　机构调研

　　机构最新(xīn)调研路线图

　　本周已(yǐ)披露相关(guān)调研信息的上市公司数量达(dá)到(dào)211家，其中(zhōng)9家公(gōng)司获得超100家机(jī)构调研，眼科医疗器械(xiè)公(gōng)司爱(ài)博医疗成(chéng)为(wèi)机(jī)构(gòu)“宠儿(ér)”，合(hé)计有372家(jiā)机构调研了该公司(sī)。

　　另外，东威科(kē)技、安图生物、TCL科技(jì)等同样受关注，均(jūn)获得近(jìn)200家机构的扎堆调(diào)研(yán)，德赛(sài)西威、怡(yí)合(hé)达、君亭酒店、佳(jiā)禾智能、科锐国际迎来超过100家机构的聚焦。

本周机构调(diào)研(yán)的上市(shì)公(gōng)司

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