预(yù)期收益率计算公式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。关于预期收益率计算公式(shì)以及(jí)股票预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等(děng)问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预(yù)期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是大多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的(de)特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格的。

期(qī)望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的(de)资(zī)产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益(yì)率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益率的投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础，结(jié)合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差(chà)/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其自身(shēn)的(de)协方(fāng)差(chà)就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差(chà)，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可接(jiē)受(shòu)的(de)收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资(zī)者将其资产从无风险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平均的(de)风(fēng)险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投资(zī)的收(shōu)益率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一(yī)般情况下(xià)要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资(zī)组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高(gāo)，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)长期债券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难得出一个合(hé)适的结论(lùn)，结合国(guó)民(mín)生产总(zǒng)值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有什(shén)么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期年化预(yù)期收益率(lǜ)是指投资期(qī)限为一年(nián)所获的(de)预期预(yù)期(qī)收益率，也是将当前预(yù)期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额(é)×预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个(gè)投资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的(de)计算(suàn)方式会更简单：预(yù)期(qī)甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的年化(huà)预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日(rì)年化预期收益率也是(shì)经常遇到(dào)的一个概念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平(píng)换(huàn)算成年化率后得(dé)出的预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日年化预(yù)期收益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的，不代表未来(lái)的年化(huà)预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预期收(shōu)益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越(yuè)长的产品(pǐn)，预(yù)期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是怎么(me)算(suàn)出来的(de)的(de)内容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价(jià)格(gé)的。关于(yú)预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式以及(jí)股票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编(biān)将(jiāng)为(wèi)你整理以下(xià)的(de)知识(shí)答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来(lái)可(kě)实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后来(lái)兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资(zī)组(zǔ)合面临同样的风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者会(huì)选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合(hé)，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资(zī)本(běn)资产定价模型为(wèi)基础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方(fāng)差/市场投资组(zǔ)合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方差就是(shì)市场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市场投资组合的(de)β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平均(jūn)资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的(de)是(shì)，在投(tóu)资组合中，可能会有个(gè)别资产的(de)收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个(gè)可接受(shòu)的收(shōu)益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量了一个投资者将(jiāng)其(qí)资产从无风险投资(zī)转移到一个平均的风(fēng)险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)是你投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数(shù)字一(yī)般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明你的(de)投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风(fēng)险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府长期(qī)债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)尚甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的难得出一(yī)个合适的结论，结合(hé)国民生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬未(wèi)尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公(gōng)司的(de) 特(tè)有(yǒu)风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风(fēng)险 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的(de)是 资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公(gōng)式(shì)为：资产i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收益率是(shì)指投资期限为一年所(suǒ)获的预期(qī)预(yù)期收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年(nián)预期收(shōu)益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期(qī)收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该(gāi)产品的(de)预(yù)期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收(shōu)益的计算方式会更简单(dān)：预期(qī)年化预期(qī)收益=本金×预期年化预(yù)期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过程(chéng)中，七日年(nián)化预(yù)期收益(yì)率也是(shì)经常遇到的(de)一个概念，七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益水平换算成年(nián)化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)都是(shì)浮动(dòng)的，不代表未来的年化预(yù)期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关(guān)于(yú)预期年化预(yù)期收益率是怎么(me)算出(chū)来的的内容，希(xī)望对(duì)大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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