关(guān)注国际(jì)方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击(jī)。从网络上曝光(guāng)的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设(shè)施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平(píng)方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地(dì)和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频(pín)显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们(men)在(zài)消防(fáng)员努(nǔ)力扑(pū)灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年一季(jì)报。报(bào)告(gào)期内，公司(sī)实现营(yíng)业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南(nán)美干旱天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的(de)价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛(máo)利(lì)率(lǜ)提升共同(tóng)推动了(le)厨房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于(yú)网络下沉、细(xì)分产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的(de)经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基(jī)地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在(zài)线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非(fēi)经常性(xìng)损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划(huà)定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排(pái)除在(zài)净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货(huò)套期保值业(yè)务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货品种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料(liào)和(hé)油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科(kē)技相(xiāng)关产品的(de)利润受到(dào)挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了(le)一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企(qǐ)业道(dào)道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道(dào)全(quán)发布2023年一季(jì)度(dù)报，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的(de)现(xiàn)金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由(yóu)于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎来业(yè)绩修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油价格从8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零(líng)售终端的(de)包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企业的(de)盈利能力(lì)大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道道全的包装油毛(máo)利(lì)率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产(chǎn)能(néng)处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发(fā)展预制菜(cài)产业，一季度广东地(dì)区(qū)餐饮消费回(huí)暖势头良好(hǎo)，为道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的(de)另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降(jiàng)趋(qū)势(shì)，缓解公司的(de)采(cǎi)购及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半年开始(shǐ)，道道(dào)全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国(guó)际(jì)交易(yì)价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时(shí)间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季(jì)度则进(jìn)一步延续回(huí)落(luò)趋势(shì)，对其一(yī)季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地(dì)工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌(diē)将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大(dà)驱动因(yīn)子(zi)。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过(guò)度(dù)悲观。亦有(yǒu)多(duō)家(jiā)券商对道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正(zhèng)面(miàn)预期，并预测(cè)其今(jīn)年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大(dà)宗原(yuán)材料(liào)价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛(máo)利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料(liào)供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定性(xìng)。包(bāo)装食用(yòng)植物油(yóu)是(shì)生(shēng)活必需(xū)消费(fèi)品，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随(suí)着消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也(yě)将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将是行业发展的(de)趋势，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料(liào)供应出(chū)现(xiàn)了从未(wèi)有(yǒu)过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场整体运行(xíng)平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛盾(dùn)且供需端(duān)均(jūn)有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市(shì)场风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022口(kǒu)成本(běn)端为油脂油料(liào)市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不论是(shì)油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前(qián)振荡区(qū)间。虽然(rán)市场并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面(miàn)影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分(fēn)依赖对中国(guó)出口，在加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国内食(shí)用油需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场(chǎng)份额(é)，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季(jì)度(dù)菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说。

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