要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治局委员、国(guó)务院副(fù)总理刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏(sū)调(diào)研(yán)。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察(chá)了农业(yè)科研院(yuàn)所(suǒ)、涉农高(gāo)等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科技服(fú)务组织，详细(xì)了解农业科技研发和成果推广应用(yòng)等(děng)情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推(tuī)进高标准农田建设(shè)，补上(shàng)短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业(yè)是必不可少又(yòu)容易(yì)被忽(hū)略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系着(zhe)每(měi)个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业(yè)股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强有力监督(dū)打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北(běi)京成功(gōng)举(jǔ)办系统会(huì)管干部学习(xí)贯彻(chè)党的(de)二十大精神(shén)专题(tí)轮训班(bān)。易会(huì)满指出，要对标新(xīn)任务新要(yào)求，切(qiè)实增强专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能(néng)腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败(bài)源头治理，不(bù)断强(qiáng)化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模(mó)市场(chǎng)优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政策形成(chéng)系统集成(chéng)效应。充分(fēn)发(fā)挥消(xiāo)费对(duì)经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡(xiāng)居民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后，消费(fèi)到了必须发(fā)力的时(shí)刻(kè)，而大(dà)宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执(zhí)行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协(xié)定存款和/或(huò)通知存(cún)款执行利(lì)率的通(tōng)知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银行为了揽储使出(chū)了(le)浑(hún)身解数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所发布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露(lù)要(yào)求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续(xù)完(wán)善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台定期报(bào)告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性(xìng)租(zū)赁住房(fáng)等大类(lèi)资产审核及(jí)信(xìn)息披露规(guī)则，建立健全透明和(hé)可(kě)预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资(zī)产及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保(bǎo)护机制，更好服(fú)务经济高(gāo)质(zhì)量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我(wǒ)国全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部(bù)长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖(gài)地上地下的城市(shì)基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城市基础设施(shī)风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安(ān)全(quán)风险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城(chéng)市的燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能(néng)和(hé)民众生活密不(bù)可分的(de)城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运(yùn)行的保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵城(chéng)市的超级数字(zì)版本，也是为(wèi)了城市治理(lǐ)的新思路和新方向(xiàng)，各大(dà)科技巨(jù)头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信委(wěi)：推动(dòng)特斯(sī)拉自动(dòng)驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能制(zhì)造推进(jìn)处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自(zì)动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在(zài)沪布局(jú)，共同打造具备核心(xīn)技术优(yōu)势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层(céng)次资本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风(fēng)险管理(lǐ)工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期资(zī)金配置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多(duō)元化的(de)交(jiāo)易和风险管理需(xū)求，有助于(yú)继(jì)续发挥好科创板改(gǎi)革(gé)先行先试的示范(fàn)引领作(zuò)用(yòng)，不断(duàn)提升服(fú)务实(shí)体经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改(gǎi)进优化(huà)，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权(quán)终于(yú)要来了(le)，基本上大家(jiā)想交易的指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业(yè)务评级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券(quàn)业务(wù)执业能(néng)力(lì)评(píng)价办(bàn)法(fǎ)进(jìn)行了修订，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债券业(yè)务执业质量(liàng)评(píng)价(jià)办法》，并向行(xíng)业(yè)征求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由券商(shāng)开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的(de)各个环(huán)节。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各大(dà)业务(wù)也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名(míng)额的(de)减(jiǎn)少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回(huí)落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期(qī)意外回升重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领跌(diē)市(shì)场，网易(yì)有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情(qíng)绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一(yī)周多来低位(wèi)；银(yín)价跌至(zhì)24.15美(měi)元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的(de)一(yī)周；原油市场出现需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低(dī)位。布(bù)伦(lún)特和西(xī)德克萨(sà)斯中(zhōng)质原油(yóu)期货均连(lián)续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了(le)，这个过(guò)程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完成出货。由(yóu)于(yú)筑顶(dǐng)充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如果出现(xiàn)这一信号(hào)应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于(yú)当(dāng)日国产工业(yè)级(jí)碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司(sī)Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核(hé)聚变发电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚变发电装置(zhì)上线，并在商定(dìng)的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东的(de)一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持不(bù)低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.61亿等于多少万％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售西(xī)安(ān)银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数字智慧(huì)工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性评(píng)价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　潞(lù)安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合(hé)同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中(zhōng)国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司(sī)累(lèi)计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯(tī)次利用(yòng)业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大(dà)溪河团(tuán)结(jié)水库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产(chǎn)品批准文号(hào)批(pī)件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公(gōng)司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚(fén)烧(shāo)发电(diàn)项目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)新能源(yuán)锂(lǐ)电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植入剂药品临(lín)床(chuáng)试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计算签署战(zhàn)略合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北(běi)卫星产业基地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元(yuán)第二期(qī)中期票(piào)据

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