兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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