财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态(tài)势(shì)。分板块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机(jī)会(huì)值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业(yè)也获得了个(gè)别券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端(duān)转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场景进东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要(yào)集中于大模型(xíng)的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个(gè)领域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏(xì)行(xíng)业能起到(dào)将本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大模(mó)型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商业化(huà)空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系与(yǔ)优(yōu)化(huà)国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的(de)拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域(yù)国(guó)资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关(guān)注：关(guān)注(zh东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故ù)建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业。此外(wài)，创建世(shì)界一流示(shì)范企业名单(dān)对应的(de)上市公司(sī)也值得关注。

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