本轮新(xīn)股中，中科飞测未来(lái)国(guó)产替代空(kōng)间比较大，可以适当(dāng)关注一下，德(dé)尔玛比(bǐ)较(jiào)有特色的(de)小家电公司，但也有问题(tí)，其他都一般(bān)。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一家集自主(zhǔ)研发、原创设计、自有生产(chǎn)、自营销售于(yú)一体的创新家(jiā)电品(pǐn)牌企业(yè)。德尔(ěr)玛(mǎ)围绕高速(sù)成长的新兴(xīng)家电消费(fèi)品(pǐn)类，针对不同市(shì)场定位、目标客(kè)群(qún)和(hé)经(jīng)营模(mó)式，形成(chéng)了成熟的(de)品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类型包(bāo)括(kuò)家(jiā)居(jū)环境(jìng)类(lèi)、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电(diàn)企业，直播带(dài)货起家(jiā)，薇娅(yà)也有持股，但公司主要产品都是授(shòu)权(quán)品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自主品牌占比(bǐ)越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专业的信(xìn)息技术服务(wù)商(shāng)，通(tōng)过自主开(kāi)发(fā)技术平台及搭建服(fú)务网络(luò)，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高(gāo)速集团(tuán)等拥有众多(duō)个人用户的(de)大(dà)型企(qǐ)业客户提供(gōng)用户增(zēng)值和拓展(zhǎn)服(fú)务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要(yào)是平安，以(yǐ)前是移动，业务重心也转向了毛利率(lǜ)更低(dī)的车主(zhǔ)信息(xī)服务(wù)，没(méi)看到核心竞争力，保险(xiǎn)行(xíng)业低迷(mí)，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去，这(zhè)两年原地踏(tà)步，还略(lüè)有倒退(tuì)。

　　三、安(ān)杰(jié)思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械(xiè)的研发、生产与销函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀售(shòu)，主要产品应用于(yú)消化内镜诊(zhěn)疗领域(yù)，按治疗(liáo)用(yòng)途分为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公(gōng)司前身系成(chéng)立于2010年12月的安杰思(sī)基因(yīn)。由达安基因和章贤骏分别出(chū)资(zī)600万元、400万(wàn)元设立，设立(lì)初期公司以章(zhāng)贤骏团队的PCR业务为(wèi)主(zhǔ)。考虑(lǜ)到公司主营业(yè)务(wù)的(de)独立性、与达安基因业务的关联(lián)性(xìng)及为了不同业(yè)务板块的更好(hǎo)发(fā)展，安(ān)杰(jié)思(sī)决定专注于(yú)从事内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗器械业(yè)务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗器械(xiè)，体(tǐ)量和研(yán)发实力远不(bù)如同(tóng)行业(yè)的南微，面(miàn)对竞争和集采，公司产品价格不(bù)断下滑(huá)，不过由(yóu)于体(tǐ)量小，国产替代进(jìn)行中，业绩还算(suàn)不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技股份(fèn)有限公司成(chéng)立于2014年，公司是一家国内领先的高端半导体(tǐ)质量控制设备公司，自成立以(yǐ)来始终专注于检测和量测(cè)两(liǎng)大类(lèi)集成电路专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、图(tú)形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检测设备系列、三维形貌量测设(shè)备系(xì)列、薄膜膜厚量测(cè)设备系列等产(chǎn)品，已应用于(yú)国内28nm及以上制程的集成(chéng)电路(lù)制(zhì)造产线。国(guó)内半导(dǎo)体(tǐ)检测与量(liàng)测设备市场2020年的(de)市场规模达到了21亿美元，市场(chǎng)基本(běn)被国际巨头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当仁不(bù)让的领军(jūn)企(qǐ)业，远超行业第二和第(dì)三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶(jīng)圆检测(cè)设(shè)备(bèi)龙(lóng)头，半导体上游(yóu)公(gōng)司，公(gōng)司收入增速很快(kuài)，但利(lì)润(rùn)基本没有，且存货越(yuè)来越(yuè)多，短期看半导体行业周(zhōu)期(qī)向(xiàng)下(xià)，但公司所处行业国产替代(dài)空间较大，未来仍会有发展，可(kě)以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明(míng)治复合材料为基础(chǔ)，通(tōng)过轨道(dào)交通和(hé)建(jiàn)筑装(zhuāng)饰两大领域实现(xiàn)产品应用的高新技术企业(yè)。公司的业务主要(yào)为轨道交通业务及建筑(zhù)装饰业务(wù)，在轨道交通(tōng)业(yè)务方面，公司(sī)提供(gōng)轨(guǐ)道(dào)交(jiāo)通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务及备品备(bèi)件和车(chē)载(zài)乘客信息系统；在(zài)建筑装(zhuāng)饰业(yè)务方面(miàn)，公司提供建筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆和建筑内(nèi)部(bù)装饰公司，下游房地产和轨道交通行业未来景气度都一般，公司业绩(jì)也(yě)没亮(liàng)点，不关注了(le)。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公(gōng)司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀阀(fá)类及异形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年(nián)，是国家(jiā)级专精特新“小巨人(rén)”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育(yù)对象。公司是中(zhōng)国(guó)弹簧(huáng)行业知名度较(jiào)高的弹(dàn)簧及(jí)相关产(chǎn)品的制造企业，其综合实力(lì)位列(liè)国内(nèi)弹簧(huáng)行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司(sī)，虽然号称隐形冠(guān)军，但公司市占(zhàn)率国内也就排第三，下游汽车行业周期景气(qì)度(dù)高(gāo)峰已过(guò)，未来不(bù)是很乐观，就(jiù)是一个门槛不高的(de)传(chuán)统制(zhì)造业(yè)公司。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医(yī)院智能通(tōng)讯交互(hù)系统软硬件一体化(huà)综(zōng)合解决方(fāng)案提供(gōng)商，主要(yào)产品分为病(bìng)房智(zhì)能通(tōng)讯交互系统及门诊服务(wù)交互(hù)系(xì)统两大类别，是该公司主营业(yè)务收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主要(yào)是(shì)医院的门诊和病房交互(hù)，没什么技(jì)术门槛的软硬件(jiàn)行业(yè)，公(gōng)司规模不(bù)大，竞争力一般，不(bù)关(guān)注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一(yī)家专注(zhù)于高性能模拟及数模(mó)混合芯片研发和销售的集成(chéng)电(diàn)路设计企业，主(zhǔ)要产品为无线充(chōng)电系列产(chǎn)品(pǐn)和(hé)LED照明驱(qū)动系列产品，主要包括(kuò)高(gāo)集(jí)成度MCU数(shù)字(zì)控制SoC电(diàn)源——无线(xiàn)充(chōng)电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美(měi)芯晟能(néng)够为(wèi)客户(hù)提供超过700款芯(xīn)片产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于通信(xìn)终(zhōng)端、消费(fèi)类电子、照明应用及智能家居等众(zhòng)多领域(yù)。

　　无(wú)线充(chōng)电芯片和(hé)LED芯片(piàn)公司，技术含量不算太高的(de)芯(xīn)片行业，下游主(zhǔ)要(yào)是(shì)LED行业(yè)，22年开始行业景气度(dù)下滑(huá)，公(gōng)司(sī)业(yè)绩也转向，收(shōu)入增速(sù)放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线(xiàn)充电芯(xīn)片这块业(yè)务(wù)增速也大幅放缓(huǎn)了(le)，而且(qiě)占(zhàn)比(bǐ)比(bǐ)较低，依赖单一客户(hù)，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集团(tuán)直(zhí)接控股的大型专业软件与信息化(huà)服务(wù)公(gōng)司，实(shí)际控制人为(wèi)国(guó)务(wù)院国资(zī)委。公司在支撑航天信息化(huà)建设的过程中，以(yǐ)神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软(ruǎn)件产品（基础软件、工业软件）、信(xìn)息技术(shù)服(fú)务（金(jīn)审信息化服务、商(shāng)密网云服务、信(xìn)息化运维服(fú)务(wù)）和信息系统(tǒng)集成（主要面向航(háng)天及党政军领(lǐng)域）等(děng)三(sān)大主营业务，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务(wù)龙头企业之一。

　　航(háng)天系的软(ruǎn)件公司，大(dà)量关联交易(yì)，主(zhǔ)营(yíng)毛(máo)利(lì)率非常(cháng)低，软(ruǎn)件(jiàn)产品(pǐn)基本没什么竞争力，利润基本没有，完全(quán)依靠(kào)补贴，完全靠政府采购和政策强推(tuī)，这类公司(sī)业绩(jì)非常不好预测，个人建议不要浪(làng)费精(jīng)力(lì)了。

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