兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(dià一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤n)内外(wài)充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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