兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTchéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTlt="沸腾(téng)！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTimages/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到这了(le)。

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