新能源汽车(chē)车(chē)主两大(dà)难：续(xù)航里程和补能问(wèn)题。

　　动力电池(chí)龙(lóng)头(tóu)宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新(xīn)能源汽车车主们对续航里程的焦(jiāo)虑。但(dàn)随之而来的是补能问题。和(hé)通过技术创新(xīn)进步即可解(jiě)决(jué)的续航里程(chéng)问题不(bù)同的是，摆(bǎi)在(zài)新能源(yuán)汽(qì)车车主面前(qián)的补能方式暂时只有(yǒu)两种——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相比起时(shí)间较长(zhǎng)的充电(diàn)，换电无疑是一(yī)种好方法。只不(bù)过，支持换电的汽车品牌并不多，又或者说换电仍(réng)不算(suàn)是主流的补能方式(shì)。此外(wài)，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换电的电池质量有所担忧。现实情况是，大多(duō)数新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主依然会选(xuǎn)择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包括价格(gé)战、质量(liàng)不一的充电设施，尚未能满足需求(qiú)的充电桩数量，无法盈利(lì)的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研(yán)报显示，2021年(nián)估(gū)算中国新能源汽车充电(diàn)电费市(shì)场规(guī)模约141.3亿元(yuán)，服(fú)务费市(shì)场(chǎng)规模(mó)高达17亿(yì)元至(zhì)34亿(yì)元。假设电(diàn)价不发(fā)生巨大变(biàn)化(huà)，到(dào)2025年市(shì)场规(guī)模(mó)将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象反复出现，但依(yī)然(rán)无法(fǎ)否认这是一个有着极(jí)大潜力的市场，哪怕是处于“价(jià)格换(huàn)空间”的(de)内卷阶段(duàn)，也吸引(yǐn)着无数(shù)玩家前仆后继地进场。在(zài)进场(chǎng)的(de)大批企(qǐ)业中(zhōng)，有(yǒu)一家企业正悄然展现(xiàn)出领先优(yōu)势。

　　2022年6月(yuè)，中(zhōng)国(guó)“充电服务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯达克(kè)上市(shì)。作(zuò)为重塑充(chōng)电服(fú)务(wù)产(chǎn)业链(liàn)的龙头企业，能链智电(diàn)在大力拓展充电应用场景之余(yú)，迅(xùn)速对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发(fā)布(bù)2022年第四(sì)季度及全年未经审计财务报告。财(cái)报显示(shì)，能链智(zhì)电2022年全年总交易(yì)额超过27亿元(yuán)人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度总交易(yì)额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电(diàn)预(yù)测数据，2023财年(nián)净收入将在5亿元人(rén)民币至6亿(yì)元人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃(rán)油(yóu)车保有(yǒu)量将达峰(fēng)，而电动(dòng)汽车将(jiāng)持续增长，并(bìng)于(yú)2036年超过传统燃(rán)油车(chē)。这(zhè)意味着，身处充电服务行业的能链(liàn)智电将(jiāng)会迎来(lái)广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的业务前景，同(tóng)样(yàng)吸(xī)引了资本市场(chǎng)的高度关注。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的(de)最新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗下(xià)的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大(dà)规模的第三方充(chōng)电网络运营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基(jī)金ETF持(chí)仓组合的比(bǐ)例(lì)高达2.69％，位(wèi)列持仓份额(é)第一。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能(néng)链(liàn)智(zhì)电市(shì)值已超2000万美(měi)元。

　　新(xīn)能源汽车行业发(fā)展迅速，但对于广大新能源车主的充电服务(wù)痛点尚未完全得到解(jiě)决(jué)。这(zhè)为能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝佳(jiā)机会。谁(shuí)能有效解(jiě)决车(chē)主们的痛(tòng)点，谁就(jiù)能(néng)成为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息(xī)化部(bù)、交(jiāo)通运输部(bù)等八部门发(fā)布(bù)《关于组(zǔ)织开展公共领(lǐng)域车(chē)辆全面电动化先行(xíng)区(qū)试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前(qián)的充换电基础(chǔ)设施(shī)，新(xīn)增(zēng)公用桩（标准(zhǔn)桩）与公(gōng)共领(lǐng)域新能车（标准(zhǔn)车(chē)）比例力争到1:1，高(gāo)速服务区充电(diàn)车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车保有量与充电(diàn)桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这个指标通(tōng)常用来衡(héng)量是否(fǒu)满足新能源汽车的充电需求。

　　据中国(guó)充电联盟(méng)数据(jù)，2022年公共充电(diàn)桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增6.6万台(tái)公共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内成(chéng)员单位总计上(shàng)报(bào)公共(gòng)充电桩179.7万(wàn)台，月均新(xīn)增公共(gòng)充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有(yǒu)券商(shāng)机(jī)构对需求进(jìn)行预测，假(jiǎ)设新增桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报观点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能源汽车(chē)市场健康快速发(fā)展的重要基础设施建(jiàn)设之一，未来(lái)将(jiāng)加速完成(chéng)向高功(gōng)率快充的(de)方向技术升级，并(bìng)加速(sù)完成车桩比1:1的目标，从而(ér)带动新能源(yuán)汽(qì)车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算，未来5年(nián)内，中国公共充电桩投(tóu)资(zī)建设规模的同比增(zēng)长(zhǎng)率将(jiāng)不低于30％，到(dào)2025年，投资建设(shè)规(guī)模将达到187.6亿元(yuán)。但随着(zhe)中国(guó)新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场不断超(chāo)预期(qī)发展，艾媒咨询(xún)的估算已略显保守。有机构预(yù)测，假设2025年车桩比依(yī)然在2:1附近(jìn)、直流充(chōng)电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内(nèi)充电桩市场(chǎng)规(guī)模将(jiāng)超(chāo)过1000亿元(yuán)。

　　中国新能(néng)源汽车市场(chǎng)的高速(sù)增长，对(duì)充(chōng)电桩行(xíng)业产生了(le)巨大的推动作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆发(fā)式(shì)增长(zhǎng)，产(chǎn)量和销量(liàng)分别为705.8万辆和(hé)688.7万(wàn)辆，首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式eight: 24px;'>首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式同(tóng)比分别增长(zhǎng)96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗透率更(gèng)是(shì)一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会(huì)秘书长崔东树认为(wèi)，新能源汽车渗透率仍会快速(sù)提升(shēng)，预计2023年(nián)总体狭义乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其中新能(néng)源乘用车(chē)销量有望(wàng)达850万辆，渗透(tòu)率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副(fù)总工程师许(xǔ)海东(dōng)对新能源汽车市(shì)场则更为看好(hǎo)。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量(liàng)约为2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车(chē)总销量约为(wèi)380万辆(liàng)，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市(shì)场全(quán)年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数(shù)量持续上(shàng)升，对应的是补能需求的持续(xù)扩大，所(suǒ)需(xū)要(yào)的充电桩数量更是庞大(dà)，充电桩市场空间潜(qián)力(lì)十足。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，2022年中(zhōng)国充电基础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比(bǐ)增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台(tái)（含直(zhí)流充(chōng)电桩76.1万台、交流(liú)充(chōng)电桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年(nián)，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保有量(liàng)为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示(shì)，预计2023年将(jiāng)新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万(wàn)台）；公共(gòng)充电桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含直流(liú)充电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共(gòng)充电(diàn)站增量约为6万座，公共充电站保有量约为(wèi)17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化趋(qū)势

　　快(kuài)速补能(néng)是(shì)新能(néng)源汽车技术进步(bù)的重要发展方向。天风证券研报指出(chū)，除(chú)了在自家停车位等可以长(zhǎng)时间停(tíng)放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场景电动车均有(yǒu)快速补(bǔ)能的(de)需求，更高比例的快充(chōng)桩满足消费者的客观需(xū)要。

　　据了解，目(mù)前各(gè)国政策从顶层设计积极推动快充技(jì)术发展，未来快(kuài)充桩占比有望逐(zhú)步提高。高(gāo)压快充技术是当(dāng)前车企实现快(kuài)充(chōng)的主流选择，800V高压平台车(chē)型(xíng)将于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公共充电桩的(de)分(fēn)散化趋势却(què)拖(tuō)慢(màn)了新(xīn)能源汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证券研(yán)报(bào)显示，充(chōng)电桩设备行业(yè)的(de)技术门槛相对较低，产品(pǐn)标准化(huà)程(chéng)度较高，目前国内充(chōng)电(diàn)桩设备生产领域的(de)相关(guān)公司数量超过300家，供应商数量多，使得(dé)大(dà)量新玩家可(kě)以(yǐ)轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由于充(chōng)换(huàn)电基(jī)础设施依赖土(tǔ)地(dì)和资本，因此本(běn)地化和分散(sàn)化(huà)是趋势。

　　据(jù)了解，各地(dì)的(de)城投(tóu)、国投、环投(tóu)、商(shāng)业地产等资产持有方，如酒店集团、民(mín)宿企业(yè)等(děng)都会(huì)积极参(cān)与到充电市场中。近两年，中国充电市场已经(jīng)呈现出分散化的趋势，充(chōng)电运营商(shāng)CR5（前5大(dà)企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势正进(jìn)一步削弱(ruò)新能源汽车车主的消费(fèi)体验。据(jù)悉(xī)，找桩难、排队(duì)时(shí)间(jiān)长、充电时间长、下载多个APP等都是每一位新能源汽车车主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分(fēn)析人士指出，从行业发(fā)展(zhǎn)角度(dù)看，公共(gòng)充(chōng)电基础设施(shī)网络建设呈结(jié)构(gòu)性(xìng)供给首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式(gěi)不足；不同充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商充电(diàn)网络间形成(chéng)信息孤岛；充电设施(shī)利用率低、盈(yíng)利模式(shì)单一；缺乏充(chōng)电场站运营管理等(děng)。庞大而分散的运营商需要标准统(tǒng)一(yī)的(de)行(xíng)业(yè)规(guī)范(fàn)和服务。

　　中金公司研报(bào)曾(céng)点明(míng)充电运营商供应(yīng)格局分(fēn)散的原因。“我们认为，根本原因在(zài)于运营商(shāng)自建桩受限(xiàn)于(yú)资金(jīn)压力和土(tǔ)地资(zī)源(yuán)，建桩主力由此(cǐ)前的(de)运营商(shāng)转(zhuǎn)变为地方(fāng)国企、小工商(shāng)业等掌握(wò)土地资(zī)源的第三方建设，由此(cǐ)具备(bèi)当地区(qū)位优势、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及新增运营商(shāng)迅速获(huò)得市场份额。展(zhǎn)望未来，我(wǒ)们认为充电桩场(chǎng)址资源具备稀(xī)缺性，拥有本地优质土地资源的地方(fāng)国企、小(xiǎo)工商(shāng)业有望(wàng)维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦(yì)体(tǐ)现(xiàn)在(zài)城乡供应(yīng)格局的巨大差异(yì)。中国(guó)汽车流(liú)通协会有形汽车市(shì)场(chǎng)分会常务副理(lǐ)事长苏晖曾公(gōng)开(kāi)表示(shì)，新能(néng)源汽车下乡目(mù)前更多停留在口头(tóu)阶段(duàn)，事实上做的(de)远远不够，应当给予高(gāo)度重视，同样充电(diàn)市场应先一步(bù)布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能(néng)源汽车与充(chōng)电桩已落入了“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值得注意(yì)的是(shì)，随(suí)着各大新能源汽车品牌(pái)逐渐下沉至三(sān)四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的进(jìn)一步提高，充电桩分散化所带来的问题也将逐渐逼近(jìn)爆(bào)发节(jié)点。

　　充电桩服务(wù)整(zhěng)合已刻不容缓(huǎn)，而拥有充电服务全(quán)包模(mó)式的企(qǐ)业将会(huì)在(zài)这场赛(sài)跑(pǎo)中(zhōng)占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公(gōng)司研(yán)报(bào)，充(chōng)电服务全包模式是充电(diàn)服(fú)务商(shāng)针(zhēn)对(duì)无业内(nèi)经验(yàn)、但掌握土地资金资源、急(jí)需进行充电(diàn)桩建设的目(mù)标群(qún)体提出(chū)的一站(zhàn)式解决方案，目标(biāo)客(kè)户包含地方国企(qǐ)、地方小工商业(yè)业(yè)主(zhǔ)及目(mù)的地(dì)小区/民宿业主等。充电服务商(shāng)凭借(jiè)业内(nèi)积(jī)累(lèi)经验和资源(yuán)，向目标客户提供(gōng)选址、EPC建站(zhàn)及后续运营运维(wéi)的三位(wèi)一体综(zōng)合服务，分别获(huò)得(dé)对(duì)应服务收入、充电桩等设备(bèi)销售(shòu)收入及(jí)后续运(yùn)营运维服(fú)务费分(fēn)成。

　　充(chōng)电服务全包模(mó)式(shì)有效解决充电(diàn)运(yùn)营商“盈利难”的问题，同时可对接充(chōng)电(diàn)桩制(zhì)造商和(hé)需要充(chōng)电服务的(de)新(xīn)能源汽车车主，从而改善整个产业链的(de)盈(yíng)利状况和消费体(tǐ)验(yàn)。能提(tí)供(gōng)全包模式的企(qǐ)业不多，第三(sān)方(fāng)充电服(fú)务商能链智电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先的(de)储能系统集成商与统服务(wù)商(shāng)海博思创成立(lì)合(hé)资公司——能链海博，发挥双方各自在(zài)用户(hù)、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面的(de)优势，布局多元化储能解(jiě)决方案，助(zhù)力(lì)“双碳”目标。

　　据(jù)了解(jiě)，能链海博聚焦(jiāo)用户(hù)侧储能，拉(lā)动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充(chōng)检(jiǎn)服(fú)”一体化充电站，有效解(jiě)决(jué)充电基础设施电力增(zēng)容扩容、快速安全充(chōng)电、电池(chí)健康检测等(děng)问题(tí)，为新能源汽(qì)车车主带来智能、高(gāo)效、安(ān)全的充电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，实际上便是储(chǔ)能电站叠(dié)加智能(néng)检查及车(chē)主服务。储能(néng)电站的原理类(lèi)似于(yú)“充电宝(bǎo)”，在低谷用电(diàn)时，通过电(diàn)网或(huò)光(guāng)伏(fú)装置等方式“充电(diàn)”并储存，在(zài)高峰用电(diàn)时释放储存电量。与此同(tóng)时，电站(zhàn)还可以参与(yǔ)市场交易(yì)，在空闲时段可利用电量进(jìn)行盈利。这(zhè)样(yàng)一(yī)来，既可以保障电(diàn)力系(xì)统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推动充(chōng)电站市场发展(zhǎn)。

　　除传统的充(chōng)电站建设外(wài)，能链智电还(hái)与住宿产业互联(lián)网平台(tái)订单(dān)来了成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司(sī)——智电来了。随着2023年经济(jì)复苏，出行(xíng)需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多(duō)的自(zì)驾游更(gèng)是成为民众出行的首选项。

　　智电来(lái)了(le)将(jiāng)以民宿为(wèi)核(hé)心场景，从充(chōng)电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维修(xiū)等(děng)在内的(de)一站(zhàn)式(shì)服务(wù)，并联(lián)合战略合作伙伴快电，为新能源车主提供(gōng)一键找好桩、一键充电、一(yī)键支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充(chōng)电、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能(néng)链(liàn)智电还推出充电机器人，可以为(wèi)新能源汽(qì)车提供“随用(yòng)随充”的全自动(dòng)充电服务。只不过(guò)，通过充(chōng)电(diàn)机器人进行自动补能的解(jiě)决方(fāng)案，仍为时(shí)尚早。相比起这种(zhǒng)需要结合(hé)新(xīn)技术的解决方案，充电(diàn)站(zhàn)依(yī)然是充电服务商主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智(zhì)电将传(chuán)统行业做法(fǎ)与新兴技术(shù)手段相(xiāng)结合，不仅推动行(xíng)业新生态建设，助(zhù)力交通能(néng)源绿色发展，同(tóng)时也实现自(zì)身业(yè)绩持(chí)续增长(zhǎng)。财报显示，2022年能链智电实(shí)现(xiàn)净收入(rù)9280万元人民(mín)币，同比激增(zēng)177％；第(dì)四季度(dù)净(jìng)收入(rù)为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由(yóu)于能链(liàn)智(zhì)电的服务(wù)模式(shì)较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度，同比增(zēng)长(zhǎng)116％。当(dāng)前，能链智电(diàn)已连(lián)接(jiē)服务充电(diàn)运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全球最大的新能源市场，能链智(zhì)电业(yè)务发(fā)展(zhǎn)潜力充满想象空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商(shāng)业模式和行业(yè)卡位，抓住能源变(biàn)革的历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴共同推动交通碳减(jiǎn)排，助力(lì)双(shuāng)碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电已(yǐ)分别在(zài)新加坡(pō)和阿姆斯特(tè)丹设立亚太(tài)和欧洲(zhōu)总部。在新业务进(jìn)展方面，能链智(zhì)电预计在2023年(nián)中期推(tuī)出(chū)虚拟电厂平台，帮(bāng)助充电(diàn)站参与电力交(jiāo)易(yì)市(shì)场(chǎng)，并为更(gèng)广泛的(de)电网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新(xīn)能源行业建立现代能(néng)源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市(shì)场高(gāo)速发展，已成为市场共识：续(xù)航里(lǐ)程和补能问(wèn)题仍将是一段时(shí)间内新能源汽车(chē)渗透过程中的(de)两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对(duì)充电服务行业进行整合以及(jí)新应用场景的拓展(zhǎn)，补能场景中(zhōng)的充电(diàn)问题亦将(jiāng)逐(zhú)步(bù)解决(jué)。

　　这(zhè)也意(yì)味着，在经济(jì)复苏(sū)的2023年，充电桩行业将迎来服务整合之(zhī)年(nián)，而新应用场景(jǐng)的开拓(tuò)也将成为充电(diàn)服务商市场份额的(de)胜(shèng)负手。

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