兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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