兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)10克是几两观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务10克是几两器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 10克是几两