大家好，来看一则突发消息。

　　美(měi)光公司在华(huá)销售的产品未通过网络安全(quán)审(shěn)查

　　据网(wǎng)信(xìn)办(bàn)消息，日前(qián)，网络安(ān)全审查办公(gōng)室依法对美光公司(sī)在华销售产品进行(xíng)了网络安(ān)全审查。

　　审查(chá)发现，美光公(gōng)司产品存在较严重网(wǎng)络安全问题隐患(huàn)，对我国关键信息基础设施供应链造(zào)成重(zhòng)大(dà)安(ān)全风险，影响我(wǒ)国国家安全。为(wèi)此，网(wǎng)络安全审查(chá)办公室(shì)依(yī)法作出不予(yǔ)通(tōng)过网络安全(quán)审查的结论(lùn)。按照(zhào)《网(wǎng)络安全法》等法律法规，我国(guó)内(nèi)关键信息基础设施的运营者应停止采购美(měi)光公司产品。

　　此次对(duì)美光公(gōng)司产品(pǐn)进行网络(luò)安全审查，目的是防范产(chǎn)品网络安全问题危害(hài)国家关键(jiàn)信息基(jī)础(chǔ)设(shè)施安全，是维护国家安全(quán)的必要措施。中(zhōng)国坚定推进高水平对外开放，只要遵(zūn)守中(zhōng)国法(fǎ)律法(fǎ)规要(yào)求，欢迎各国(guó)企业(yè)、各类平台产品服务进入中(zhōng)国市场。

　　3月31日，中国(guó)网信网发(fā)文称(chēng)，为保障关键信(xìn)息基础设(shè)施供(gōng)应链安全，防(fáng)范产品问题隐患造成网(wǎng)络安全风险，维护(hù)国家安(ān)全，依据《中华人民共和国国家(jiā)安全法》《中华人民共和国网(wǎng)络安全法(fǎ)》，网络(luò)安(ān)全审查(chá)办公室按照(zhào)《网络安全审查办法(fǎ)》，对(duì)美光公司(sī)（Micron）在华销(xiāo)售(shòu)的产品实(shí)施网络(luò)安全审查(chá)。

　　美光是美国的存储芯(xīn)片行业龙头，也是全球存储芯片巨(jù)头之一，2022年收入来(lái)自中国市场收入从此前(qián)高峰(fēng)57％降至2022年约11％。根据(jù)市场咨(zī)询机构 Omdia（IHS Markit）统(tǒng)计(jì)，2021 年三星电子、 铠侠、西部数据(jù)、SK 海力士(shì)、美(měi)光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市(shì)场份额约为 96.76％，三星电子、 SK 海力士、美(měi)光在全球(qiú) DRAM （内存）市场份额约(yuē)为 94.35％。

　　A股上(shàng)市公司中，江波(bō)龙、佰维存(cún)储(chǔ)等公司披露过(guò)美光等国际存储厂商为公(gōng)司供应(yīng)商。

　　美光(guāng)在(zài)江波(bō)龙(lóng)采购占比(bǐ)已经显著下降，至少已经不是(shì)主要大供应商。

　　公(gōng)告显示， 2021年美光位(wèi)列江(jiāng)波龙第一大(dà)存(cún)储晶圆供应商，采购(gòu)约31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第一大、第二大和第(dì)三(sān)大供应商采购金额占比(bǐ)分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江(jiāng)波(bō)龙已经在(zài)存储(chǔ)产业链上下游(yóu)建立国内外广泛合作。2022年年报显示，江波龙(lóng)与(yǔ)三星、美光、西部(bù)数据等主(zhǔ)要存储(chǔ)晶(jīng)圆原厂签(qiān)署了长期合约，确保存(cún)储晶(jīng)圆供应的稳定性，巩固(gù)公司在下(xià)游市场的(de)供应优势，公司也(yě)与(yǔ)国内国产(c一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万hǎn)存储晶圆原厂(chǎng)武汉长江(jiāng)存储(chǔ)、合肥(féi)长鑫(xīn)保持(chí)良好的合(hé)作。

　　有券商此前(qián)就分析(xī)，如果美光在中国区销售受到(dào)限(xiàn)制，或将导致下游客户(hù)转而采购国外三星、 SK海(hǎi)力士，国(guó)内长(zhǎng)江存储、长鑫存储等(děng)竞对产品

　　分析称，长存(cún)、长鑫(xīn)的上游设备(bèi)厂(chǎng)或从中(zhōng)受益。存储器的生产已经演(yǎn)进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺(yì)。另外NAND Flash现(xiàn)在(zài)已经(jīng)进(jìn)入3D NAND时(shí)代(dài)，2 维到3维的结构转变使刻蚀和(hé)薄膜成为最关(guān)键(jiàn一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万)、最大量的(de)加工设(shè)备。3D NAND每层均(jūn)需要经(jīng)过薄(báo)膜沉积工艺步骤，同时刻蚀目前前沿要(yào)刻到 60：1的深(shēn)孔，未(wèi)来可能会更深的孔或者沟槽，催生更多(duō)设备需(xū)求(qiú)。据东京电子披露，薄膜(mó)沉积(jī)设备及刻蚀占3D NAND产线(xiàn)资(zī)本(běn)开支(zhī)合计为75％。自长江存储被(bèi)加入美国限制名单，设备(bèi)国产化进程加速，看(kàn)好(hǎo)拓荆科(kē)技（薄(báo)膜沉积(jī)）等(děng)相(xiāng)关公司份额提(tí)升(shēng)，以及存储业务占比较高的华(huá)海清科（CMP）、盛美(měi)上海(hǎi)（清洗(xǐ)）等收入(rù)增(zēng)长。

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