近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫(yì)后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营(yíng)数(shù)据(jù)，公司(sī)一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业(yè)收入）分别(bié)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距(jù)离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆(bào)程度远超(chāo)预期，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五(wǔ)一(yī)也是(shì)出境(jìng)团(tuán)队游试点(diǎn)恢复(fù)后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜索热(rè)度(dù)同(tóng)比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前(qián)48小时(shí)内抗原检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后，入境客流(liú)量(liàng)有望进一步提(tí)升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望将超过疫(yì)情前(qián)水(shuǐ)平(píng)，成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍然(r卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗án)乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服(fú)务(wù)行(xíng)业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游(yóu)出行需求集(jí)中(zhōng)释放，且春(chūn)节(jié)后旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市(shì)场普(pǔ)遍预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史数据看，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不(bù)及(jí)预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码五一档期，叠加观众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来(lái)看，已有(yǒu)近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年(nián)同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望延(yán)续(xù)。

　　而(ér)对于影(yǐng)视(shì)行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化(huà)密集(jí)，当前投资机(jī)会(huì)凸(tū)显(xiǎn)。

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