要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销售收入(rù)预(yù)计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(l萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌ǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能(néng)力建设的(de)意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调(diào)整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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