要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融(róng)企业(yè)存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退(tuì)任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及地区银(yín)行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yu雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语án)投建高效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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