兄(xiōng)弟姐妹们啊(a),今天(tiān)风水轮流转,终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)!
先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新(xīn)能源的段子:
XXX一(yī)到店,所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào),有的叫(jiào)道,“XXX,新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗!” 他不回答(dá),对柜里说,“温两碗(wǎn)酒,要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道,“你昨天还在(zài)说抄底新能源,新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”
XXX睁大眼睛说,“新能源赛道稳定,走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美?新(xīn)能源的每一(yī)次反弹,都是做AI 的好时机啊(a),你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源,是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸,额56是什么意思 56是什么尺码上的青(qīng)筋条条绽出,争辩(biàn)道,“AI现在是(shì)概念炒作(zuò),都(dōu)是(shì)泡沫,新能源马上到(dào)业绩窗口了(le),未来(lái)几年增速稳定,成长逻辑不(bù)变,市(shì)场会发现(xiàn)的”,接连便是难懂的话,什么“增长韧(rèn)性不(bù)改,估值修复,贝塔回归,拐(guǎi)点明确,反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来,店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。
截(jié)至收盘沪指跌0.02%,深成指涨(zhǎng)0.33%,创业板指涨1.54%。两市共3502只个(gè)股上涨,1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。
今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。
原因(yīn)也(yě)很简单,今56是什么意思 56是什么尺码天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹,风(fēng)格突然(rán)暴力转换,新能源大反(fǎn)攻(gōng)。
锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。
相反,TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫,算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng);CPO方向光迅(xùn)科技跌停,锐捷网络、博创科技跌超10%;ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停,拓尔思、软通动力跌超(chāo)10%。
工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng),消息面上,微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng),微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30%,主(zhǔ)要集中在下半年;Meta本(běn)季就砍单40%,下半年释单转为(wèi)保守。
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券商也发来了解读:【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén),把握AI边际(jì)变化】
今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看(kàn)待。
首先,云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观,据此前产业反馈,四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的,1家持(chí)平,1家有(yǒu)增长,factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4%。因此(cǐ)服务器,尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi);
而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看,1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认,因此200G/400G需(xū)求走弱,在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。
其次,微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观,预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”(PS:这里用词是material)环比增长,主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ),继续加(jiā)大AI的投入。
微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27%,其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。
今天的市场就分析到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了