新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)两大难：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力电池龙(lóng)头减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续航里(lǐ)程的焦虑。但随之而(ér)来的是补能(néng)问题。和通过技(jì)术创新(xīn)进步即(jí)可解决的续航里程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的补能方(fāng)式暂时只(zhǐ)有两种——要么(me)换减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭电(diàn)，要(yào)么充电(diàn)。

　　相比起时间较长的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法。只(zhǐ)不过(guò)，支持换电的汽车品牌并不(bù)多，又或者说换电仍不算(suàn)是主流(liú)的补能方式。此外(wài)，也(yě)有新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)对换电(diàn)的电池质量(liàng)有所(suǒ)担忧。现实情况(kuàng)是，大多数新能源汽车(chē)车主依然(rán)会选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质量不(bù)一的(de)充电设施，尚未能(néng)满足需求(qiú)的充电桩数(shù)量，无法盈利的(de)充电运营商等。

　　英大证券研报(bào)显示(shì)，2021年估算中国新能源汽车充电(diàn)电(diàn)费市场(chǎng)规模约(yuē)141.3亿元(yuán)，服(fú)务费市场规模高达17亿元(yuán)至(zhì)34亿元。假设电价不(bù)发生巨大变化，到2025年市场规模将会(huì)扩大3倍，到2030年市(shì)场规模将会扩大10倍(bèi)，电费(fèi)+服务市场(chǎng)规模将突破千亿(yì)元(yuán)。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反复(fù)出现，但依然无法否认这是一(yī)个有着(zhe)极大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的(de)内卷阶段，也吸引(yǐn)着无数玩家前仆后继地进场。在进(jìn)场的大批企业中，有一(yī)家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市(shì)。作为重(zhòng)塑充电(diàn)服(fú)务产业链的(de)龙头(tóu)企业(yè)，能链智电在大力拓展充电应用场景(jǐng)之余(yú)，迅速对行业进行高效整(zhěng)合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布2022年(nián)第四季度及全年未经审计财务报告。财(cái)报(bào)显示，能链智电(diàn)2022年(nián)全年总交易额超(chāo)过27亿元人(rén)民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其(qí)中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数(shù)据，2023财年净(jìng)收(shōu)入将在5亿元人民币(bì)至6亿元人民币(bì)，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而电(diàn)动汽车将持续增长，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这意味着，身处充电(diàn)服务(wù)行(xíng)业的(de)能链智(zhì)电将(jiāng)会迎来广阔的发(fā)展空(kōng)间。

　　优秀(xiù)的业务前景(jǐng)，同(tóng)样(yàng)吸引了(le)资(zī)本市场的高度关注。全(quán)球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据(jù)显示(shì)，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有中国(guó)最大规模的第三方(fāng)充(chōng)电网络(luò)运营商能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占(zhàn)该基金(jīn)ETF持(chí)仓组合(hé)的比例高(gāo)达2.69％，位列(liè)持仓(cāng)份额第一。按(àn)披露数据测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发(fā)展迅速，但(dàn)对于广大新能源车(chē)主的(de)充电服务痛点尚(shàng)未(wèi)完全得(dé)到解决。这为能链智电(diàn)提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机会。谁能有(yǒu)效解(jiě)决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为(wèi)充电服务行业中(zhōng)当之无愧的(de)龙(lóng)头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输(shū)部等(děng)八部门发布(bù)《关(guān)于组织开(kāi)展(zhǎn)公共(gòng)领域车辆全面电动(dòng)化先行区(qū)试点工(gōng)作的(de)通知》（下(xià)称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适(shì)度超前的(de)充(chōng)换电基(jī)础设施，新增公用(yòng)桩（标(biāo)准桩(zhuāng)）与公共领域(yù)新能车（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比(bǐ)不低于小(xiǎo)型(xíng)停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与充电桩的比例称为“车(chē)桩比”，这个(gè)指标通常用来衡量是否满足新能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中(zhōng)国(guó)充电联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直流桩占(zhàn)比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台(tái)公共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充(chōng)电联盟内(nèi)成员(yuán)单位总(zǒng)计上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月均新增公(gōng)共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行预测(cè)，假设新(xīn)增(zēng)桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交(jiāo)流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速发展的重要基(jī)础(chǔ)设施建设之(zhī)一，未来将加速完成(chéng)向高功率快充的(de)方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带(dài)动新能(néng)源汽车渗(shèn)透(tòu)率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年(nián)曾(céng)估算，未来5年内，中国公(gōng)共充电桩投资建设规模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模将达到187.6亿元。但随着中国新(xīn)能源汽车(chē)市场不断超预期发展，艾媒(méi)咨(zī)询的(de)估(gū)算已略(lüè)显保守(shǒu)。有(yǒu)机(jī)构(gòu)预(yù)测(cè)，假设2025年车桩比(bǐ)依然(rán)在(zài)2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内(nèi)充(chōng)电桩(zhuāng)市场规模将(jiāng)超过(guò)1000亿(yì)元。

　　中国新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)的高速增(zēng)长，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现(xiàn)爆发式增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆(liàng)，同(tóng)比分(fēn)别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车(chē)渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽车保(bǎo)有量(liàng)达(dá)到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球(qiú)市场份额已(yǐ)达(dá)63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔(cuī)东树认为，新能源汽车渗透率仍会快速提升，预(yù)计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销(xiāo)量有望达850万(wàn)辆(liàng)，渗透率为36％，同(tóng)比增(zēng)速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程(chéng)师许海东对新(xīn)能源汽车(chē)市场则更为看好(hǎo)。据其预(yù)计，2023年(nián)乘用车总销(xiāo)量约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全(quán)年销量(liàng)有(yǒu)望超过900万(wàn)辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽(qì)车数量持续(xù)上升(shēng)，对应(yīng)的是补(bǔ)能需求的(de)持续(xù)扩大，所需(xū)要的充(chōng)电桩数量更是庞大，充电桩市场空间潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电基础设施(shī)数(shù)量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基(jī)础(chǔ)设施增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到(dào)179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增量(liàng)为(wèi)3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座(zuò)。

　　机构预估数据显示，预计2023年(nián)将(jiāng)新增(zēng)公共(gòng)充(chōng)电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公共充电桩保(bǎo)有量达(dá)到277.2万台（含直(zhí)流充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公(gōng)共充(chōng)电站保有量约为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补能(néng)是新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)技(jì)术(shù)进步的重(zhòng)要发展方(fāng)向。天风证券研(yán)报(bào)指出，除了在自家(jiā)停车位(wèi)等可以长(zhǎng)时间停放的场景下(xià)，在(zài)短时(shí)停(tíng)靠的公共场景电动(dòng)车均有快速补能的需求，更(gèng)高比例(lì)的(de)快(kuài)充桩(zhuāng)满足消费者的(de)客观需要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策从顶(dǐng)层设计(jì)积极(jí)推动快充技术发展，未(wèi)来快(kuài)充桩占(zhàn)比有望逐步提(tí)高。高压快充技术是当前(qián)车(chē)企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分散化趋势却拖慢(màn)了新能源(yuán)汽车的发(fā)展速度(dù)。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电桩设备(bèi)行业(yè)的技(jì)术门槛(kǎn)相对较低，产品标(biāo)准化(huà)程度较(jiào)高，目(mù)前国内(nèi)充电桩设备(bèi)生(shēng)产领域的相关公司数量(liàng)超过300家(jiā)，供应商(shāng)数(shù)量多，使得大(dà)量新玩家可以轻松进入充(chōng)电桩行(xíng)业。

　　由于充换电基础设(shè)施(shī)依赖土地和(hé)资本，因(yīn)此(cǐ)本地化和分散化是趋势(shì)。

　　据(jù)了解(jiě)，各地(dì)的(de)城(chéng)投、国投、环投、商(shāng)业(yè)地产等资产持有方，如酒店(diàn)集团、民宿企业等都会(huì)积极参与到充电市场中。近两(liǎng)年，中国(guó)充电市场已(yǐ)经呈现出分散化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降(jiàng)到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散(sàn)化(huà)趋势(shì)正进一步削弱新能(néng)源汽车车(chē)主的消费体(tǐ)验(yàn)。据悉，找桩(zhuāng)难(nán)、排队时(shí)间长、充电时间长、下载(zài)多个APP等都是每(měi)一位新能源汽车(chē)车主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从行业发展(zhǎn)角(jiǎo)度看(kàn)，公共充(chōng)电基(jī)础设施网(wǎng)络建设呈(chéng)结构(gòu)性供给不足(zú)；不同充电运营商充(chōng)电(diàn)网络间形(xíng)成信(xìn)息孤岛(dǎo)；充(chōng)电(diàn)设施利用率(lǜ)低、盈利模(mó)式(shì)单一；缺乏充电(diàn)场(chǎng)站运(yùn)营(yíng)管理等。庞大而(ér)分散的运营(yíng)商需(xū)要(yào)标准统一的行(xíng)业(yè)规(guī)范和服务。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运营商(shāng)供应(yīng)格(gé)局分散(sàn)的原因。“我(wǒ)们认为，根本原因在于(yú)运营商自建桩受限(xiàn)于(yú)资金压力和土地资(zī)源，建桩主力(lì)由此前的运营商转变为地方国(guó)企、小工(gōng)商业等掌握土地资源的第三(sān)方建设，由(yóu)此(cǐ)具备(bèi)当地(dì)区(qū)位优势、以蔚景云、深(shēn)圳车电网为代表的(de)二线及新(xīn)增运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地(dì)优(yōu)质土地资源的(de)地(dì)方国企、小工商业有望维持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦体现在城乡(xiāng)供应(yīng)格局(jú)的巨大差异。中(zhōng)国(guó)汽(qì)车流通协会(huì)有形(xíng)汽车市(shì)场分会常务副理(lǐ)事长(zhǎng)苏晖曾(céng)公开表示，新能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事实上做的(de)远远不够，应当给予高度(dù)重(zhòng)视，同样充电市场应先(xiān)一(yī)步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与(yǔ)充电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注意的是，随(suí)着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线(xiàn)城市，新能源(yuán)汽车渗透率的进一步提高，充电桩(zhuāng)分散(sàn)化所带来(lái)的问(wèn)题也将(jiāng)逐渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务(wù)整合已刻不(bù)容缓，而拥(yōng)有充电服务全包模式(shì)的企(qǐ)业将(jiāng)会(huì)在这场赛跑中(zhōng)占(zhàn)据领先(xiān)优势。

　　据中(zhōng)金公司研报(bào)，充电服(fú)务全包模式是充电服务(wù)商针(zhēn)对无业(yè)内经验、但掌握(wò)土地资(zī)金资(zī)源、急需进行充电桩建(jiàn)设的目标(biāo)群(qún)体(tǐ)提出(chū)的一站式解决方案，目标客户包含地方国企、地(dì)方(fāng)小工商(shāng)业业主及目的地小区/民宿(sù)业主等。充电(diàn)服务商凭借业内积(jī)累经验和资源，向目标客(kè)户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运营运维的三位一体(tǐ)综(zōng)合服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充电桩等设备(bèi)销(xiāo)售收入(rù)及后续运营运维服务(wù)费分成(chéng)。

　　充电服务全包模式有效解决充(chōng)电运营商“盈(yíng)利(lì)难”的问题(tí)，同时可对接充电桩制造商和需要(yào)充电服(fú)务的新能源汽车(chē)车主，从而改善(shàn)整个产业(yè)链的盈利状况和消费体验。能提供全包模式的企业不(bù)多，第三方充电服务(wù)商能链(liàn)智电正(zhèng)是其(qí)中(zhōng)的龙(lóng)头。

　　2023年(nián)1月，能(néng)链智电与(yǔ)国内领先(xiān)的储能(néng)系统集(jí)成商与统服(fú)务(wù)商(shāng)海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户(hù)、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面的(de)优(yōu)势(shì)，布局(jú)多元化储能解(jiě)决方案，助力(lì)“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链(liàn)海(hǎi)博(bó)聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服(fú)”一(yī)体化充电站，有效(xiào)解(jiě)决充电基础设施(shī)电力(lì)增容扩容、快速安全充(chōng)电、电池健(jiàn)康检(jiǎn)测等问(wèn)题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全的(de)充电新体(tǐ)验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，实际上便是储(chǔ)能(néng)电站叠加智(zhì)能检查及车主服务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并(bìng)储(chǔ)存，在高峰(fēng)用(yòng)电(diàn)时释放(fàng)储存电(diàn)量。与此同(tóng)时，电(diàn)站还可以(yǐ)参与市(shì)场交易，在空闲(xián)时段(duàn)可利(lì)用电量进行盈(yíng)利(lì)。这样一(yī)来，既可以保障电力(lì)系统稳(wěn)定，又能够拓(tuò)展充电站盈(yíng)利(lì)来(lái)源，从而(ér)推动充(chōng)电(diàn)站(zhàn)市(shì)场发展(zhǎn)。

　　除传(chuán)统的(de)充电站建设(shè)外，能链智(zhì)电还与住(zhù)宿产业互联网(wǎng)平台(tái)订单来了(le)成立合资公司——智电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游更是成为(wèi)民众出行的(de)首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民(mín)宿为核心场景，从充(chōng)电桩选址、设备采购、EPC工(gōng)程到(dào)运(yùn)营(yíng)管理(lǐ)、保(bǎo)养维修等在内的一(yī)站式服务，并联(lián)合战(zhàn)略合作伙(huǒ)伴快电(diàn)，为(wèi)新能源车(chē)主(zhǔ)提供一键找好(hǎo)桩、一(yī)键充电、一键(jiàn)支付等(děng)便捷服务(wù)，满(mǎn)足新能(néng)源车主在旅游目(mù)的(de)地(dì)就近充电(diàn)、随停随(suí)充的需求。

　　此外，能链智电还(hái)推出充电机器人，可以(yǐ)为新能源(yuán)汽车提供“随(suí)用随充”的全自动充电服务(wù)。只(zhǐ)不过，通过充(chōng)电机器人进行自动补能的(de)解(jiě)决方案，仍为时尚早。相比起这种需要结(jié)合新技术的(de)解决方案，充电(diàn)站(zhàn)依然(rán)是充电服务商(shāng)主要(yào)攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统行业(yè)做法与新兴(xīng)技术手段相结合，不仅推动行业(yè)新生态建设，助力(lì)交通能源绿色发(fā)展，同时也实现自身(shēn)业绩持续增(zēng)长。财报(bào)显示，2022年能链智电实(shí)现净收入9280万元(yuán)人民币，同比激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万元，同(tóng)比增(zēng)长95％，接近翻(fān)倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于能链智电的(de)服务模式(shì)较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达(dá)到1.22亿(yì)单，同比增(zēng)长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)116％。当(dāng)前，能链智电已连接(jiē)服(fú)务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把(bǎ)充电枪(qiāng)。

　　身处全球最(zuì)大的新能(néng)源市场，能链智(zhì)电业务发(fā)展潜力充满想象空间。能链(liàn)智电(diàn)创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希望依托(tuō)独一无二的(de)商业模式(shì)和行业卡位，抓住能(néng)源(yuán)变(biàn)革(gé)的历史性机(jī)遇，与合作(zuò)伙伴共同推(tuī)动交通碳减排，助力双碳(tàn)目标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐透(tòu)露，能(néng)链智电已分别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹设(shè)立亚太和(hé)欧洲总部(bù)。在新业务进(jìn)展(zhǎn)方(fāng)面，能链(liàn)智电预计在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮助充(chōng)电站(zhàn)参(cān)与电力交易市场(chǎng)，并为更广泛的电网提供(gōng)削(xuē)峰填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新能(néng)源(yuán)行(xíng)业建(jiàn)立(lì)现代能源系统。

　　整体(tǐ)上，新能源汽车市场高速发(fā)展，已成为市场共识：续(xù)航里程和(hé)补能问题(tí)仍将是(shì)一段时(shí)间内(nèi)新能源汽车(chē)渗透过程中的两大难。但(dàn)随着第三(sān)方充电服(fú)务商(shāng)对充电服务(wù)行业进行整合以及新应用(yòng)场景(jǐng)的(de)拓展，补能场景中的充电问(wèn)题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味着(zhe)，在经济复苏的2023年(nián)，充电(diàn)桩行业将迎来服(fú)务整合之年，而新应用(yòng)场景(jǐng)的开拓也将成为充电服(fú)务商(shāng)市场份额的胜负手。

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