近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订(dìng)单(dān)量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅(l涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗ǚ)游出行热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院线有望(wàng)迎来强(qiáng)复(fù)苏(sū)。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调(diào)整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季度经(jīng)营(yíng)数据，公(gōng)司一(yī)季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevP涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗AR（每间可供(gōng)租(zū)出(chū)客(kè)房产(chǎn)生的平均实(shí)际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数(shù)据，一季度(dù)民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢(huī)复后的(de)首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员可(kě)以(yǐ)登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续(xù)刺激(jī)国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输旅客(kè)900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然(rán)乐(lè)观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一(yī)步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈(chéng)向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从(cóng)目(mù)前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季度归母净利(lì)润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的(de)旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行需求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转入(rù)淡季，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端(duān)，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票价(jià)及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重要(yào)节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历(lì)史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàn涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗g)，票房远不及预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运(yùn)营，撤(chè)档重点影片(piàn)加(jiā)码五一档(dàng)期(qī)，叠加观众报复性消费(fèi)热(rè)情(qíng)，预计今年五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布(bù)进入(rù)今年(nián)“五(wǔ)一”档(dàng)，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的(de)电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来内容生产(chǎn)效率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素(sù)材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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