财(cái)联社4月30日讯，4月的(de)交易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社(shè)梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获(huò)得了个别券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐的(de)情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出(chū)，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司(sī)指出(chū)，年初至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模(mó)型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领域的应(yīng)用厂商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用(yòng)产品(pǐn)的研(yán)发(fā)和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系(xì)统(tǒng)及更自由的场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩(wán)家(jiā)体验感及游戏(xì)社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一(yī)步提升空间(jiān)。另(lìng)外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区生成模型或进一(yī)步推(tuī)动多(duō)模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公(gōng)司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国有资本布(bù)局(jú)。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估(gū)值机会。②优化(huà)国(guó)有资本(běn)布局(jú)关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方向三：海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区“一带一路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界一(yī)流示范企(qǐ)业名(míng)单对应的上市公司也值(zhí)得(dé)关注。

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