兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(n历久弥新 什么意思，历久弥新后面一句是什么éng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　历久弥新 什么意思，历久弥新后面一句是什么 alt="沸腾！刚刚(gāng)，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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