导读：本周沪(hù)指冲击(jī)前高3424点未果(guǒ)收出四连阴，本周沪指累计(jì)下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场内资金观望情绪(xù)显著放大，两市(shì)成交额目前已连续(xù)两日不足9000亿元。申(shēn)万31个(gè)一级(jí)行(xíng)业(yè)中仅7个行业(yè)周涨(zhǎng)幅为正，公(gōng)用事业、煤炭排在前(qián)两位(wèi)。AI方向依旧牛(niú)股(gǔ)不断(duàn)，主要(yào)集(jí)中在文化传媒、教育等行业。熊(xióng)股(gǔ)方面，吉艾科技进入退(tuì)市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一(yī)熊股。

　　影(yǐng)响市(shì)场走势消(xiāo)息回顾

　　市场概(gài)览(lǎn)

　　沪指(zhǐ)周一触及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后快速回落(luò)，冲击前高3424点未果收出四(sì)连阴；全周维度来看，沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指(zhǐ)同样(yàng)跌超1％，创业板(bǎn)指震荡(dàng)累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约(yuē)2％，科创50指数跌(diē)超3％；全(quán)年(nián)维度来(lái)看，深成(chéng)指、上证(zhèng)50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截至本周(zhōu)三收盘，A股(gǔ)已连续24个交易日成交额超过1万亿元。不(bù)过周(zhōu)四(sì)开始，场(chǎng)内资金观望情绪显著放大，两市成交额目前已连续两日不足9000亿元。本周(zhōu)A股(gǔ)两市日均成交额达10245.41亿元，与(yǔ)前一周的11214.47亿(yì)元有所回落。值得关注的(de)是，周二沪市全天(tiān)成交金额(é)超越深(shēn)市（当天中信证券成交(jiāo)额超过93亿元），这是2018年6月(yuè)19日以来的首(shǒu)次。

　　三、热(rè)点(diǎn)复盘

　　全(quán)周维度来看(kàn)，申万(wàn)31个一级行业中(zhōng)仅7个行业(yè)周涨幅为(wèi)正，汽车行业周初领跑，但(dàn)随后回落屈(qū)居第三，本(běn)周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在(zài)前两位，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力(lì)设备(bèi)行业涨幅也(yě)超过1％，环保、纺织服装、钢铁(tiě)等行业小(xiǎo)幅(fú)上涨(zhǎng)；建筑装(zhuāng)饰、传媒两大行业跌近(jìn)6％，有色金属、商贸(mào)零售、石油石化、通信(xìn)跌(diē)超3％。

　　本周公用(yòng)事(shì)业板块(kuài)领(lǐng)跑，其(qí)中电力行业表现较为出色(sè)，2023年以(yǐ)来随着长(zhǎng)协兑现率的提(tí)升，以及成(chéng)本(běn)端进口(kǒu)煤价同比回落、现货煤价(jià)中枢回落，各(gè)大电力公司业绩有(yǒu)望(wàng)实现(xiàn)明显的改善。

　　若从二级(jí)行业(yè)来看，教育板块本周再(zài)度迎来AI主题行情，表现出(chū)色。消息面上，科大(dà)讯飞星火认知大模型(xíng)，验(yàn)证(zhèng)AI+教育场(chǎng)景落地，AI+教育应(yīng)用场景(jǐng)主(zhǔ)要有以下方(fāng)向：AI相关培训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向依旧(jiù)牛(niú)股不(bù)断，主(zhǔ)要集中在(zài)文化传媒(méi)、教育等行业，荣信文(wén)化、中(zhōng)视传(chuán)媒、国新文(wén)化、读客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音(yīn)箱(xiāng)概(gài)念股国(guó)光(guāng)电器(qì)也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本(běn)周中字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流体(tǐ)概念再度升温，宝明(míng)科技(jì)上涨32.46％；一带一路概(gài)念股上海港(gǎng)湾上涨(zhǎng)34.29％；半导(dǎo)体板块个股联动科技(jì)上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大(dà)牛(niú)股（备：不含ST股及上(shàng)市天(tiān)数小(xiǎo)于30天(tiān)的(de)股(gǔ)票）

　　熊(xióng)股方面(miàn)，吉(jí)艾科技进入退市整理(lǐ)期，吉(jí)艾退本周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成为第一熊股(gǔ)；中央商场周初(chū)连续三日跌停，本(běn)周累跌(diē)33.1％，公(gōng)司(sī)去年(nián)亏(kuī)损(sǔn)超6000万，且57％股份处于(yú)质押(yā)冻结状态(tài)；前期的存储芯片热股佰维存储本周五连跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天、ST阳光(guāng)城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等(děng)集体跌超20％，另外，本周(zhōu)还有(yǒu)近20只ST股(gǔ)累计(jì)跌幅超过20％。

本周十(shí)大熊股（备注：不含ST股(gǔ)及上市天(tiān)数小于30天的股(gǔ)票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单(dān)

　　截至周五收盘，A股共133家千亿市(shì)值(zhí)公(gōng)司，总数(shù)较前(qián)一周净减少3家。其中，中国铝业、天合光能因股价下跌(diē)而跌出(chū)本(běn)榜单，另外宁(níng)德(dé)时代因股价上(shàng)涨而(ér)重(zhòng)返“万亿市(shì)值俱乐(lè)部”。

　　与前一(yī)周五收盘(pán)时比较，从市(shì)值增(zēng)减(jiǎn)金额来看(kàn)，近两周的(de)千亿市值公司(sī)中(zhōng)，宁德(dé)时代总市(shì)值单周(zhōu)增长482.71亿(yì)元居首(shǒu)，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长(zhǎng)江电力、中国神华、片仔癀、中国海油市值增(zēng)长均超(chāo)过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯(xùn)飞市(shì)值增(zēng)长超100亿元(yuán)。

千亿市值公(gōng)司(sī)市值增长金额(é)TOP10

　　邮储(chǔ)银行本周市值蒸发近476亿元，中(zhōng)国(guó)平安、紫金矿业(yè)、海(hǎi)光(guāng)信息、中芯国际均蒸(zhēng)发超过(guò)400亿元，中国石(shí)化、中(zhōng)国中免、中国中铁市值跌(diē)去了超过(guò)250亿(yì)元，中国交建、顺丰(fēng)控股(gǔ)等(děng)本周蒸发(fā)市值金额(é)在(zài)千亿榜(bǎng)单中靠前。

千亿市值公司(sī)市值蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增幅来看(kàn)（即(jí)周涨幅），前五名分别(bié)为(wèi)宁(níng)德时(shí)代(dài)、比亚迪、长江电力(lì)、中国(guó)神华、片仔癀；总(zǒng)市(shì)值降幅来(lái)看，前五名分别为(wèi)海光信息、紫金矿业、中国中铁、中(zhōng)国交建(jiàn)、北(běi)方华创。

　　截至(zhì)当前，千亿市值榜单中总(zǒng)市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油（8971.09亿元）、招商(shāng)银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本周A股迎来(lái)7只新股(gǔ)的上(shàng)市交易(yì)，从(cóng)首日收盘涨幅表(biǎo)现来(lái)看，北(běi)交所巨能(néng)股份(fèn)上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔(ěr)上涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼(màn)恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及随后的交易中均未遭(zāo)遇破发，不过海达尔在周五的交易中一度跌至发(fā)行价，险些破发；另(lìng)外，经纬股份、中芯集成上市(shì)首日不同程(chéng)度上(shàng)涨，但均在首(shǒu)日盘(pán)中或随(suí)后的交(jiāo)易中出现(xiàn)破发的情况，而友(yǒu)车科(kē)技(jì)上市即遭破发，首日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主力资金(jīn)

　　本(běn)周主(zhǔ)力资金(jīn)累(lèi)计(jì)净(jìng)卖出净额(é)为1556.74亿元(yuán)。

　　行业维度(dù)来看，仅少数行业5日主力净(jìng)流入为正，其中汽车整车净(jìng)流入14.79亿元，电池、风电(diàn)设(shè)备分别净(jìng)流(liú)入7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农药兽药净(jìng)流出1715.05万(wàn)元，互联(lián)网服务5日主力净(jìng)流出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程(chéng)建设净流出(chū)超90亿元，半导体(tǐ)净流出88.94亿(yì)元，软件开发净流出(chū)超(chāo)70亿元(yuán)，证券、计算机(jī)设备、光伏设备(bèi)、多元金融、专用设备、船舶制造、贵(guì)金属(shǔ)等(děng)行业净流(liú)出超30亿元。

　　个股(gǔ)方面(miàn)，宁德时(shí)代受到青睐，5日主力净流出(chū)金(jīn)额达到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四(sì)川长虹等个股净流(liú)出(chū)规模居(jū)前(qián)；主力(lì)资金(jīn)5日净流出东方(fāng)财富超28亿元，净(jìng)流出中(zhōng)油资(zī)本、昆仑万维、蓝色光标(biāo)、汤姆猫超(chāo)20亿元(yuán)，净(jìng)流(liú)出三六零达19.06亿元，净流出中船科技、小(xiǎo)商(shāng)品城(chéng)超15亿元，紫金矿业、紫光国微(wēi)、中芯国际、掌(zhǎng)趣(qù)科技等净流出(chū)规(guī)模居前。

　　八、北向资金

　　虽(suī)然每(měi)日(rì)“加仓”程度不一，但(dàn)目前北(běi)向资(zī)金已连续6个交易日净买入(rù)。数据显示，北向资金本周累计(jì)成交(jiāo)6319.77亿元(yuán)，成交净买入99.59亿(yì)元。其中，沪(hù)股通合计净(jìng)买入99.67亿元，深股通(tōng)合计净卖出(chū)0.08亿元(yuán)。

北向资金(jīn)净流入(rù)情况叠(dié)加上证指数(shù)

　　行业增仓方面，截至5月(yuè)11日(rì)的近五个交易日(rì)数据显示，证券、银行(xíng)两大金融板块被北向资金(jīn)净买入(rù)金额较多(duō)，分别(bié)达(dá)到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电(diàn)池(chí)、物(wù)流行业、通信设备、汽车零部件等板块(kuài)获北向资金增持(chí)超(chāo)过(guò)10亿元(yuán)，酿酒行(xíng)业、石(shí)油行业、汽(qì)车整车、保险分(fēn)列第七至十(shí)位，区间增持金额均(jūn)超过了7亿元。而软(ruǎn)件开发(fā)板块则被(bèi)北向资(zī)金净(jìng)卖出(chū)最多，达到26.91亿元，家(jiā)电(diàn)行业(yè)被(bèi)减持了17.83亿(yì)元，互联网服务、医疗服务、文化传媒、化学制药等位(wèi)列行业净(jìng)卖(mài)出额的靠(kào)前(qián)位置。

　　个股(gǔ)变动方面，截(jié)至(zhì)5月11日的(de)近五个交(jiāo)易日(rì)数据显示，北向(xiàng)资金(jīn)大(dà)比例加仓个(gè)股名单中，粤传(chuán)媒、内蒙新(xīn)华、真兰仪表位列前三，力芯微(wēi)、红塔证券、合康(kāng)新(xīn)能(néng)、宏(hóng)达股份、嘉友(yǒu)国际、江(jiāng)化微等增持变动(dòng)比例靠前(qián)。

近5日北向资(zī)金大比(bǐ)例加仓(cāng)个股

　　同期，北向资金(jīn)大比例(lì)减仓(cāng)个股名单中，竞业达、中通客车、国脉文化、欧(ōu)陆通、景兴纸(zhǐ)业、上(shàng)声电(diàn)子、电声股份、正帆科技、沧州大(dà)化等变动(dòng)比靠(kào)前。

近(jìn)5日北向资金大比例减(jiǎn)仓个股(gǔ)

　　如(rú)果从同期北向资金增持金额来看，宁德(dé)时代、建设银行、兴(xīng)业银行(xíng)、北方(fāng)华创、潍(wéi)柴动力5股增持规(guī)模居(jū)前，而格(gé)力电器(qì)、大族激(jī)光(guāng)、立(lì)讯精密、中国建筑、中国银行则(zé)遭北向减持居前。

　　机(jī)构调研

　　机构最新调研(yán)路线(xiàn)图

　　本周(zhōu)已披露相关调研信(xìn)息的(de)上市公(gōng)司数量达到211家，其中9家公司获得超100家机构调研，眼科(kē)医疗器械公(gōng)司(sī)爱(ài)博医疗成(chéng)为机构“宠儿”，合计有372家机(jī)构调研了该公司。

　　另外，东威(wēi)科技、安(ān)图生物、TCL科(kē)技等同样受关注，均获(huò)得近(jìn)200家机构的扎堆调研，德赛西(xī)威、怡合达、君亭酒店、佳禾智(zhì)能、科(kē)锐国际迎来超过100家(jiā)机构的聚焦。

本周机(jī)构(gòu)调研的上市(shì)公司

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