兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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