金融(róng)界(jiè)5月(yuè)30日(rì)消息，成都市(shì)气象台(tái)5月30日10时20分发布高温橙色预警信号：预计成都市武侯区、锦江区、青羊区、成华区、金牛(niú)区、青白(bái)江区、高新(xīn)南区、高(gāo)新西区和东部新区的所有(yǒu)乡镇（街(jiē)道）未来(lái)24小时内(nèi)最高气温将升至(zhì)35℃以上。

　　近期(qī)，国(guó)内各地气温逐(zhú)步上升，据上海(hǎi)气象局官(guān)微(wēi)29日下午(wǔ)消(xiāo)息，13时(shí)09分(fēn)，徐家(jiā)汇站气(qì)温36.1℃，打破了百(bǎi)年来的五月气(qì)温最高纪录，之前最高(gāo)纪录是35.7℃，分(fēn)别(bié)出现在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对今(jīn)年夏季(jì)天气形势，国家气候中心首席预报(bào)员高辉近(jìn)日表示，结合去(qù)年天气情况对比(bǐ)分(fēn)析，在高温持续(xù)的(de)时间长度(dù)、峰值(zhí)强度(dù)、高温范围(wéi)及极端40℃以上高温所覆盖的城市等(děng)方面(miàn)，预(yù)计今(jīn)年夏季高温情况要弱于去年(nián)，但今年的高温时长、高温范(fàn)围与常年夏季(jì)相比还是要偏多的(de)。目(mù)前(qián)，随着夏季高温将至(zhì)，有(yǒu)分析指(zhǐ)出，家电、啤酒等(děng)多个(gè)行业也有望获得提振(zhèn)。

　　高温效应刺激(jī)电(diàn)力股近日(rì)表现(xiàn)持(chí)续活跃，恒盛能源5连(lián)板，世茂(mào)能(néng)源(yuán)4天3板，西昌电力涨停，桂东(dōng)电(diàn)力盘中触及涨停，杭州热电(diàn)、新中港、乐山电(diàn)力等跟涨。

　　同(tóng)时(shí)，当下也是工业用电高峰期，叠加(jiā)高温天气居民(mín)对空(kōng)调、冰柜(guì)等(děng)制(zhì)冷设备的(de)需求激增，导致电网负荷不断攀(pān)升。面(miàn)对用电负荷大幅增长的趋(qū)势(shì)，各地区各(gè)部门(mén)采取(qǔ)多项(xiàng)举措，全力保障民生(shēng)和重(zhòng)点用能单(dān)位用电。

　　5月(yuè)27日，据(jù)国家统计局数据显示，电气水行业利润持续快速(sù)增长。4月份(fèn)，电力、热力(lì)、燃气及水生产和供(gōng)应业利(lì)润同比增(zēng)长36.5％，增速(sù)较(jiào)3月份加快8.9个百分点。其中，随着经济运(yùn)行向好，用电需求增加，电力(lì)生产持续加快，带动电力行业利润(rùn)增长45.3％；燃气生产和供应业(yè)、水的生产和(hé)供应(yīng)业(yè)利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君安研报指出，受到上年同期低基数(shù)扰(rǎo)动，电力行业利润呈(chéng)现高增，剔(tī)除基(jī)数影(yǐng)响后(hòu)实(shí)际利润仍有修(xiū)复(fù)空间(jiān)，当前现货煤价显(xiǎn)著(zhù)下行，电力(lì)行业盈利有望(wàng)维持(chí)高增，预计仍有上行空间。此外(wài)，5月(yuè)22日南(nán)方(fāng)电(diàn)网最高负荷(hé)年内首次突(tū)破2亿千瓦，较2022年提(tí)前，南方(fāng)区(qū)域用电负荷创(chuàng)年内新高，电力(lì)供(gōng大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好)需紧张，支撑性电源价值凸(tū)显(xiǎn)。维持行业(yè)“增(zēng)持”评级，能源转型机(jī)遇期(qī)，把握(wò)成长与价值(zhí)双重主线。

　　开源证券近日研报指出，4月社零(líng)数据向好，啤(pí)酒(jiǔ)可(kě)能受到高温催化。2023年初至今(jīn)东、西太平洋沿岸多地(dì)出现(xiàn)历(lì)史最热气温，根据以往(wǎng)厄(è)尔(ěr)尼诺影响来看，高温少雨天气(qì)持续时(shí)间(jiān)大大超出(chū)以往(wǎng)。从食品饮料板块来(lái)看，啤酒、饮料最受益高温天气，需求呈(chéng)现明(míng)显正相关。啤酒行业需(xū)求仍处于高(gāo)景气度(dù)，叠加(jiā)餐饮(yǐn)复(fù)苏和场(chǎng)景(jǐng)修(xiū)复(fù)，啤酒呈现量价齐升趋势。

　　此外(wài)，国信证券近(jìn)日也研报指出(chū)，高温(wēn)天气(qì)来袭(xí)，空调销售(shòu)与夏日高温密切(qiè)相关。4月我国空调内销量增长30％，延续高景气表(biǎo)现。5月以(yǐ)来(lái)，我国南北方多地出现高温天气，有望(wàng)持(chí)续拉动空调内需。此外(wài)，4月住宅地产数据加速修复，累计竣工面积(jī)增长19％，有望支撑大电(diàn)需求回暖。

　　此外，近日世界气象(xiàng)组织(zhī)通报(bào)称，未(wèi)来几个月导致(zhì)全球(qiú)升温的厄尔(ěr)尼诺现象将卷土重来。同(tóng)时，美国气(qì)候预测(cè)中心（CPC）近日也宣布(bù)，今年(nián)8月厄尔尼诺现(xiàn)象（太平(píng)洋暖期）出(chū)现的可能性超过90％。随着(zhe)厄尔尼(ní)诺风险增大，全球农产(chǎn)品供应不(bù)确(què)定性增加，有分析指出，此次(cì)白糖价格的(de)上涨，也(yě)受到其预期影(yǐng)响，尤其是厄尔尼诺可能影响较大的(de)印度及泰(tài)国等(děng)国，或造成食(shí)糖减产。

　　而(ér)对于其(qí)他农产品(pǐn)方面，民生证券近日研报指出：

　　1）棉花(huā)：棉花主产(chǎn)国是美国、印(yìn)度和中(zhōng)国，对比(bǐ)历史(shǐ)上主(zhǔ)产国的(de)单(dān)产数据，厄尔(ěr)尼诺(nuò)对单产的(de)影响，印度＞美国＞中国。我国棉花产区集(jí)中(zhōng)在新(xīn)疆，厄(è)尔尼诺则主要影响长江(jiāng)流域(yù)，故(gù)其对我国棉花生长的(de)影响可以忽略。

　　2）玉米(mǐ)：玉米最大(dà)主产国为美国，历史上的(de)厄尔尼诺(nuò)峰值(zhí)期大多不是美(měi)国玉(yù)米的播种及生(shēng)长期(qī)，不易波及玉米产(chǎn)量。

　　3）大(dà)豆：大豆主产(chǎn)国是美国、巴西和阿根廷，在发生厄尔尼(ní)诺的年份(fèn)，美国大豆种植(zhí)区将(jiāng)带来充(chōng)沛降雨，巴西(xī)和阿根廷(tíng)干旱情况(kuàng)将会有所缓解，美国、巴(bā)西(xī)和阿根廷的(de)大豆丰产概(gài)率较高(gāo)。

　　对(duì)于可关注(zhù)的方向上，民生证(zhèng)券近(jìn)日研报指出，预(yù)计厄尔(ěr)尼诺今年发生概(gài)率(lǜ)上升，对于白糖、棉花的影响(xiǎng)大于玉(yù)米和(hé)大(dà)豆，可以(yǐ)重(zhòng)点(diǎn)关注(zhù)大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好软商(shāng)品种植业，关(guān)注白糖及棉花相关(guān)公司。玉米和(hé)大豆库(kù)销比处(chù)于底部(bù)向上恢复通(tōng)道(dào)，供应逐渐(jiàn)宽松，价格趋势向下，有(yǒu)利于(yú)饲料企业降低成本，饲料生产相(xiāng)关(guān)企业(yè)有望受益。

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