兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“王菲是什么星座，王菲是什么星座的人温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道王菲是什么星座，王菲是什么星座的人，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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