兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(né只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了ng)源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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