要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季(jì)度，销售收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地(dì)区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部(bù)等六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械(x保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次iè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大(dà)楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿(kuà保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次ng)太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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