要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入(rù)实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局(jú)委员(yuán)、国务院副总理刘(liú)国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地(dì)考察(chá)了农(nóng)业(yè)科(kē)研(yán)院所、涉(shè)农(nóng)高等院(yuàn)校、农机研(yán)发机构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科(kē)技服务组织，详细(xì)了解农业(yè)科(kē)技研(yán)发和成果(guǒ)推广应用等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科技创新(xīn)是推(tuī)进农业现代化(huà)的(de)关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技(jì)规律，聚力(lì)攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快推(tuī)进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项。评(píng)：中美之(zhī)间的竞(jìng)争中，农业(yè)是必(bì)不可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作为(wèi)基础盘，关(guān)系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须(xū)要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证监会在北京(jīng)成功举办系统会管干部学习贯彻党的二(èr)十大精神专题轮(lún)训班。易(yì)会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实(shí)增强专业本领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式主义(yì)、官(guān)僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败(bài)源头治理(lǐ)，不(bù)断强化(huà)系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策(cè)释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主任郑栅洁发文称(chēng)，进一(yī)步增强宏(hóng)观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥(huī)超大(dà)规模市场(chǎng)优(yōu)势，有效释(shì)放(fàng)内需潜(qián)力。继续实施积(jī)极的(de)财政政策和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区(qū)域等政策形(xíng)成(chéng)系统集成效应。充分发(fā)挥(huī)消(xiāo)费对(duì)经济(jì)增长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡(xiāng)居民收入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消费，培(péi)育壮大绿色(sè)消费(fèi)、文化(huà)旅游等服(fú)务消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于(yú)自5月15日起调(diào)整协定(dìng)存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的(de)自律上限，相较(jiào)于此前下调幅(fú)度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了(le)不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所(suǒ)发布(bù)指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点(diǎn)及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监(jiān)会(huì)将指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披(pī)露制度(dù)规则，研究制(zhì)定出台定期(qī)报告和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出一(yī)类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信(xìn)息披露规则，建立健全透明(míng)和可预期的审核注册标(biāo)准，重点关注资产(chǎn)及项(xiàng)目(mù)运营质量，进一步强化市场监(jiān)管和(hé)投资(zī)者保护机(jī)制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全(quán)面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近(jìn)日(rì)表示，在(zài)深(shēn)入(rù)推进试点和(hé)总结推广(guǎng)可(kě)复制经(jīng)验基础上，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安全工程。要开展城市基础设(shè)施(shī)普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地上地下的(de)城市(shì)基础设施(shī)数(shù)据库，找准城市基(jī)础设施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编制城(chéng)市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施(shī)生命线是指城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众(zhòng)生活密不(bù)可分(fēn)的(de)城市基础设施(shī)，就像(xiàng)人体(tǐ)的(de)“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行(xíng)的保障。评(píng)：这个是海绵(mián)城市的超级数字(zì)版(bǎn)本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技(jì)巨头的(de)智慧(huì)城市业(yè)务到(dào)了大显(xiǎn)身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等(děng)功能(néng)板块在沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信委智能(néng)制造推(tuī)进处副处长陈可(kě)乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备核心(xīn)技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方(fāng)面(miàn)，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新能源汽车给予免费(fèi)专(zhuān)用牌照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资(zī)本市场(chǎng)风(fēng)险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引长期资金(jīn)配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科创板创新(xīn)活力，满(mǎn)足多元化的交(jiāo)易(yì)和(hé)风险管(guǎn)理需(xū)求，有助于(yú)继续发挥好科创板(bǎn)改革先行先试(shì)的示范引领作用(yòng)，不断提(tí)升服务实体经(jīng)济质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上市后，证监(jiān)会将进一步完善风险防(fáng)控机(jī)制，并(bìng)根据(jù)市场运行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动(dòng)性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商债(zhài)券(quàn)业务执业能力评价(jià)办法进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名(míng)为(wèi)《证券公司(sī)债券(quàn)业务执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向行业(yè)征求意见(jiàn)，修(xiū)订(dìng)将评(píng)价指标的触角由券商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名(míng)单(dān)”的基本条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘(pán)冲高(gāo)回落，美元反(fǎn)弹避(bì)险(xiǎn)情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈判(pàn)传出(chū)利(lì)好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期美(měi)债收益(yì)率盘中拉升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低(dī)位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来(lái)最糟(zāo)糕的(de)一(yī)周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现需求疲(pí)软苗头，国际(jì)原(yuán)油遭供需两面(miàn)打击盘中(zhōng)回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西(xī)德克萨斯中质原油(yóu)期货均连(lián)续(xù)第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个(gè)过程(chéng)持续了3个月，期间主力(lì)资(zī)金通过反复震(zhèn)荡(dàng)来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一(yī)旦(dàn)破位就将出(chū)现急(jí)跌。下周投资者(zhě)关注沪指会(huì)否破(pò)跌下(xià)轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一信号应(yīng)及时(shí)离场。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日(rì)国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨(jù)头微(wēi)软已同意从(cóng)公(gōng)司首(shǒu)座核聚变发(fā)电站(zhàn)购(gòu)买电力。作(zuò)为电力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之(zhī)前(qián)将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定(dìng)对象发行(xíng)可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料(liào)制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚(jù)企业、华航机械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东(dōng)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不(b尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系ù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出(chū)售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱(ài)博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深(shēn)圳(zhèn)小象电动公(gōng)司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前(qián)4月(yuè)商(shāng)品煤(méi)销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建(jiàn)设(shè)红山产业风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气体供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太(tài)平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司累计原保险业(yè)务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结(jié)水库(kù)生(shēng)态(tài)治理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批(pī)件

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设(shè)子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式(shì)光伏(fú)发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生(shēng)活垃(lā)圾焚烧发(fā)电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 60302尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系3：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳(pī)州市(shì)人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信(xìn)息(xī)研(yán)究院、腾讯云计(jì)算签(qiān)署(shǔ)战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业(yè)基地(dì)项(xiàng)目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据

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