事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼　　财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周五结束(shù)。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的十家券事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼商5月金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研发和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计(jì)AI对(duì)游戏行(xíng)业(yè)能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工(gōng)具替代(dài)美术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系统及(jí)更自由(yóu)的场景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成(chéng)模型或进一步推动多(duō)模态大(dà)模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司商业(yè)化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块(kuài)，华(huá)安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新(xīn)方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领域的(de)装备国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市公司也(yě)值(zhí)得(dé)关注。

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