因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利(l碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量ì)润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入增(zēng)加得益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局(jú)，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发(fā)费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应(yīng)用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变化看，一(yī)季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过(guò)，两只基(jī)金均在一季度(dù)减持了(le)兆易(yì)创新，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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