兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023lt="沸腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023