新能源汽车车主两大(dà)难：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽(qì)车车主们对续(xù)航里程的焦虑。但随之而来的是(shì)补能问题。和(hé)通过技术创新进步即可解决的续航里程问(wèn)题不(bù)同的(de)是(shì)，摆(bǎi)在新能源汽车车主面前的补能方式暂时只有(yǒu)两(liǎng)种——要(yào)么换电，要么(me)充电。

　　相比起时间较长的充电，换(huàn)电无疑是(shì)一种好方法。只(zhǐ)不(bù)过，支持换(huàn)电的汽车品牌并(bìng)不多，又或者说换电(diàn)仍不算是主流(liú)的(de)补(bǔ)能方式。此外(wài)，也有新能(néng)源(yuán)汽车车主对换电的电池(chí)质量有所担忧。现实情况(kuàng)是，大多数(shù)新能源(yuán)汽车车主依然会选(xuǎn)择(zé)充电补能。

　　充电同(tóng)样问题多(duō)多，包括(kuò)价格战、质(zhì)量不一的充电设(shè)施(shī)，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈利的(de)充电(diàn)运营商等。

　　英(yīng)大证券(quàn)研报显示，2021年(nián)估算中国新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)充(chōng)电电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费市(shì)场规模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电(diàn)价不发生巨大变化(huà)，到(dào)2025年(nián)市场(chǎng)规(guī)模将会扩大(dà)3倍，到2030年市场规模将会扩大(dà)10倍，电费+服(fú)务市场规(guī)模将突破千(qiān)亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反复出现(xiàn)，但依(yī)然无法否(fǒu)认这(zhè)是一(yī)个(gè)有(yǒu)着极大潜力(lì)的市场(chǎng)，哪怕是处于“价(jià)格换空(kōng)间”的内卷(juǎn)阶段(duàn)，也吸引着无数玩家(jiā)前仆后继地进场。在进场的大批(pī)企业中，有一(yī)家企业(yè)正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充(chōng)电服务第一(yī)股”——能链智电(diàn)在纳斯(sī)达(dá)克上(shàng)市。作(zuò)为(wèi)重塑充(chōng)电(diàn)服务产业链的龙头企(qǐ)业(yè)，能链智电在(zài)大力拓展充(chōng)电应(yīng)用场(chǎng)景之余(yú)，迅速对行(xíng)业(yè)进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未经审计财务(wù)报告。财(cái)报(bào)显示，能链智(zhì)电2022年全年总交(jiāo)易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总交易(yì)额(é)超过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智电预(yù)测数据，2023财年净收(shōu)入将在(zài)5亿(yì)元人民(mín)币(bì)至(zhì)6亿元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统(tǒng)燃油(yóu)车保有量将达峰(fēng)，而电动汽(qì岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上)车将持续增长(zhǎng)，并(bìng)于2036年超过传统(tǒng)燃油(yóu)车(chē)。这意味着，身处(chù)充电服务行业的能链智电(diàn)将会迎来(lái)广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资(zī)本(běn)市场的高度关(guān)注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在(zài)其官网(wǎng)披(pī)露的最新持仓数据显示(shì)，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大(dà)规模的(de)第三方充电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例(lì)高(gāo)达2.69％，位列持仓份额第(dì)一。按(àn)披露数据测算，景顺(shùn)持仓(cāng)能链(liàn)智电市(shì)值(zhí)已(yǐ)超2000万美(měi)元。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车行业发展(zhǎn)迅速，但对于(yú)广大新(xīn)能源(yuán)车(chē)主的充电服务痛(tòng)点尚未完全得到解决(jué)。这(zhè)为能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场的(de)绝(jué)佳机会。谁能有(yǒu)效解决车主们(men)的痛点(diǎn)，谁就能成为(wèi)充电服务行(xíng)业中岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和(hé)信息化部、交通运输部等(děng)八(bā)部门发布《关于组织开展(zhǎn)公共(gòng)领域(yù)车辆全面电动化先行(xíng)区试点工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换(huàn)电(diàn)基础设(shè)施，新(xīn)增公用桩（标(biāo)准桩）与公共领域新能车（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充电车位占比(bǐ)不(bù)低(dī)于小型(xíng)停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比(bǐ)例称为“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来(lái)衡量是否满(mǎn)足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内成员单位总计(jì)上报公共充(chōng)电桩179.7万台，月均新增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对(duì)需求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩(zhuāng)按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万(wàn)元/个(gè)，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安(ān)研报(bào)观(guān)点认为，充电桩是支撑新能源汽车(chē)市(shì)场健(jiàn)康快速发展的重要基础设(shè)施建(jiàn)设之一(yī)，未来将加速(sù)完成向高功率快充的方向(xiàng)技术(shù)升级，并(bìng)加速完成车(chē)桩(zhuāng)比1:1的目(mù)标，从(cóng)而带动新能源汽(qì)车渗(shèn)透率(lǜ)进一步(bù)提(tí)高。

　　艾媒(méi)咨(zī)询2020年曾(céng)估算(suàn)，未来5年(nián)内，中国公(gōng)共充电桩(zhuāng)投资(zī)建设规模(mó)的(de)同(tóng)比增(zēng)长率将(jiāng)不低于30％，到(dào)2025年，投资建设规模将达到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽(qì)车市场(chǎng)不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算(suàn)已略显保守。有机构预(yù)测，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附近、直流(liú)充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场(chǎng)规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市(shì)场的(de)高速(sù)增(zēng)长，对充电桩行业产生了巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出(chū)现(xiàn)爆(bào)发式增长，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车(chē)渗(shèn)透率更(gèng)是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达(dá)到1310万辆(liàng)，同(tóng)比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新(xīn)能源(yuán)汽车渗透率仍(réng)会快速提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用车销量约为(wèi)2350万(wàn)辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望达850万辆(liàng)，渗透率(lǜ)为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东对新能源汽(qì)车(chē)市场则更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销(xiāo)量(liàng)约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用车(chē)总销(xiāo)量约为380万辆，同比增长15％。新(xīn)能(néng)源汽车市场全年销量(liàng)有望超过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车数(shù)量持续上升(shēng)，对应的是补(bǔ)能需求的(de)持续扩大，所需要的充电(diàn)桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市场空间潜(qián)力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充电基础设施数(shù)量达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设施(shī)增长约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩保(bǎo)有量(liàng)达到179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充(chōng)电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机(jī)构预估数据显示，预计(jì)2023年(nián)将新(xīn)增公共充电(diàn)桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充(chōng)电桩保有量达到277.2万台（含(hán)直流充(chōng)电桩117.1万台(tái)、交流(liú)充电(diàn)桩160.1万台）；公共充(chōng)电站(zhàn)增(zēng)量约为6万座，公共(gòng)充(chōng)电站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能源(yuán)汽(qì)车技(jì)术进步的重要(yào)发展(zhǎn)方(fāng)向。天(tiān)风证券研报(bào)指(zhǐ)出，除了在自家停车(chē)位等可以长时间停放的场景下，在(zài)短时停(tíng)靠的公共(gòng)场景电动车(chē)均有快速补能(néng)的需求(qiú)，更高比例(lì)的快充桩(zhuāng)满(mǎn)足消费者的客观(guān)需要(yào)。

　　据(jù)了(le)解，目前各国(guó)政策从(cóng)顶层设(shè)计积极推动快充技术(shù)发展，未来快充(chōng)桩占比(bǐ)有望(wàng)逐步提(tí)高(gāo)。高压(yā)快(kuài)充技术(shù)是当前车(chē)企实(shí)现快充(chōng)的主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型(xíng)将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分(fēn)散(sàn)化趋势却拖慢了新(xīn)能源汽车的(de)发展速度。

　　东莞(guǎn)证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩设备行业的技术门槛相对较低，产(chǎn)品标准化程度较高，目前国(guó)内充电(diàn)桩设备生(shēng)产领域(yù)的(de)相关(guān)公司数量(liàng)超过300家(jiā)，供应商数量多，使得大(dà)量(liàng)新玩家可以轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和(hé)资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了(le)解，各(gè)地(dì)的城投、国投、环(huán)投(tóu)、商(shāng)业地产等资产持有方(fāng)，如酒店集(jí)团、民宿企业等(děng)都会积极参与到充电市场(chǎng)中(zhōng)。近两(liǎng)年，中国(guó)充电市场已经呈现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市(shì)占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中小型运(yùn)营(yíng)商）预计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散(sàn)化趋势正进一步削弱(ruò)新能(néng)源汽车(chē)车(chē)主的消(xiāo)费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时(shí)间(jiān)长(zhǎng)、下(xià)载多个(gè)APP等都是每一位新能源汽车(chē)车主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行(xíng)业发展角度看(kàn)，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)基础设施(shī)网络建(jiàn)设呈结(jié)构性供(gōng)给不足；不(bù)同(tóng)充电运营(yíng)商充(chōng)电(diàn)网(wǎng)络间形成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电(diàn)设施利用率低、盈利(lì)模式单一；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运营管理等。庞大而分散的(de)运(yùn)营商(shāng)需要(yào)标准统(tǒng)一(yī)的行业规范(fàn)和服(fú)务(wù)。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明充电运营商供应格局分散的原(yuán)因。“我们认为，根本(běn)原因在于运营商自建桩受限于资(zī)金压力和土地资源，建桩主力(lì)由此前(qián)的(de)运营商转变为(wèi)地方(fāng)国企、小工商业(yè)等掌握土地资源(yuán)的第三方(fāng)建设，由(yóu)此具备当地区位优(yōu)势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网为代表的(de)二线及(jí)新增运(yùn)营(yíng)商迅速获(huò)得(dé)市场份额。展望未来(lái)，我们认(rèn)为充电桩场(chǎng)址资源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地优质(zhì)土(tǔ)地资(zī)源的地(dì)方国企、小工商业(yè)有望维持(chí)建(jiàn)桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦(yì)体现在城乡(xiāng)供应格局的巨(jù)大差(chà)异。中国汽车流(liú)通协会有形(xíng)汽车市场分(fēn)会常务副理事(shì)长苏晖曾公开表示，新能(néng)源汽车下乡(xiāng)目前更多停留在口(kǒu)头阶段，事实上做的远远不够(gòu)，应(yīng)当给(gěi)予高度重视，同样充(chōng)电市场应先一步(bù)布局。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入了“先有鸡还(hái)是先有(yǒu)蛋(dàn)”的困局(jú)。值(zhí)得注意的是，随着各(gè)大新能源汽(qì)车(chē)品牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率的(de)进一步提高，充(chōng)电(diàn)桩分散化所(suǒ)带来的问题也将(jiāng)逐渐逼(bī)近爆发节(jié)点。

　　充电桩服(fú)务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有(yǒu)充电(diàn)服务全包模(mó)式的企业将会在这(zhè)场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公(gōng)司研报(bào)，充(chōng)电服务(wù)全包模式是充电服务商针对无(wú)业内经验、但(dàn)掌握土地资金(jīn)资(zī)源、急需进行充电桩建设(shè)的(de)目标群体提出的一站式解决方(fāng)案，目标客(kè)户包(bāo)含地方国企、地(dì)方小工商业业主(zhǔ)及目的地小(xiǎo)区/民宿业主等。充(chōng)电服务商凭借业内积累经验(yàn)和资(zī)源，向目标客户提供(gōng)选址、EPC建站及(jí)后续(xù)运营运维的三位一体综(zōng)合(hé)服务，分(fēn)别获得对应服务(wù)收入(rù)、充(chōng)电桩等设备销售(shòu)收(shōu)入及后续(xù)运营运(yùn)维服(fú)务费分成。

　　充(chōng)电(diàn)服务(wù)全(quán)包模式(shì)有效解决(jué)充电运营商“盈(yíng)利难”的问(wèn)题，同时可对接(jiē)充电桩制造商和需要充(chōng)电(diàn)服务(wù)的新能源汽(qì)车车主，从而改善整个(gè)产(chǎn)业(yè)链(liàn)的盈利状况和消费体验。能提供全包模式的企业不多，第三方充(chōng)电服务商(shāng)能链智电正是(shì)其中的龙(lóng)头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国(guó)内领先(xiān)的储(chǔ)能(néng)系统集成商与统服务(wù)商海博思创成立(lì)合资公司——能链海博，发(fā)挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技(jì)术和运(yùn)营、场景等方(fāng)面的优势，布局多元化储能解决方(fāng)案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海(hǎi)博聚焦用(yòng)户(hù)侧储能(néng)，拉动电源侧、电网侧储能(néng)，逐步落地“光(guāng)储充检服(fú)”一体化充电站，有(yǒu)效解决(jué)充电基础设施电力增(zēng)容扩容、快速安全充(chōng)电(diàn)、电池健康(kāng)检测等问题，为新(xīn)能源汽车车主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化充电站，实际上便是(shì)储能电站叠加智(zhì)能检查及车主服(fú)务。储能(néng)电(diàn)站(zhàn)的(de)原理类(lèi)似于(yú)“充电(diàn)宝”，在低谷(gǔ)用电时(shí)，通(tōng)过电网或光伏装置等方式“充电(diàn)”并(bìng)储存，在(zài)高峰用(yòng)电时释(shì)放储(chǔ)存电量。与此同时(shí)，电站还可以参与市场(chǎng)交易，在空闲时段可利用电量进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统(tǒng)稳(wěn)定，又能够拓展充电(diàn)站盈利来(lái)源，从而推动充电站市(shì)场发展。

　　除传(chuán)统的充(chōng)电站建设外，能链(liàn)智电还与住(zhù)宿产(chǎn)业互联网平(píng)台订单来了成立(lì)合资公司——智电来了。随着2023年(nián)经(jīng)济复苏，出行(xíng)需求逐渐(jiàn)提升，乐(lè)趣(qù)多多的自(zì)驾(jià)游(yóu)更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民(mín)宿为核心场景(jǐng)，从充电(diàn)桩(zhuāng)选(xuǎn)址(zhǐ)、设备采购、EPC工(gōng)程(chéng)到运营管理、保养维修(xiū)等(děng)在内的一站式(shì)服务，并联合战略合(hé)作伙伴快(kuài)电，为新能源车(chē)主提供一(yī)键找好桩、一(yī)键充(chōng)电、一键支付等(děng)便捷(jié)服务，满足(zú)新能(néng)源(yuán)车主(zhǔ)在(zài)旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还(hái)推出充电机器(qì)人，可以为新能源汽(qì)车提供“随用随充(chōng)”的全(quán)自动充(chōng)电服务。只(zhǐ)不过，通过充电机器人进行自(zì)动(dòng)补(bǔ)能的(de)解(jiě)决方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需(xū)要结合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商(shāng)主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统行(xíng)业做法与(yǔ)新兴技术手段(duàn)相结合，不仅推动行业(yè)新(xīn)生态建(jiàn)设，助力(lì)交通能源绿色发(fā)展，同(tóng)时也实现自身业绩(jì)持(chí)续增长。财报显示，2022年能链(liàn)智电实现(xiàn)净收(shōu)入9280万元(yuán)人民币，同比激增(zēng)177％；第(dì)四季度净(jìng)收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智电(diàn)的服务模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订(dìng)单(dān)量(liàng)达到(dào)1.22亿(yì)单，同比增(zēng)长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当(dāng)前，能(néng)链智电已(yǐ)连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全(quán)球最大的新能(néng)源(yuán)市场，能(néng)链智电业务发展潜力充满想象空间(jiān)。能(néng)链智(zhì)电创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王阳表(biǎo)示(shì)：“我们希望依托独一无(wú)二的商业(yè)模式和(hé)行(xíng)业(yè)卡(kǎ)位(wèi)，抓住能源(yuán)变革的(de)历史性机遇(yù)，与合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)共同推动(dòng)交通碳减(jiǎn)排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时(shí)，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智(zhì)电已分别(bié)在(zài)新加坡和阿姆斯特丹设立亚(yà)太(tài)和欧洲(zhōu)总部(bù)。在(zài)新(xīn)业务进展(zhǎn)方(fāng)面，能链智电预计在2023年(nián)中期推出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电(diàn)站参与电力(lì)交易市场，并为(wèi)更广泛的电(diàn)网提供削峰填谷等各种支持服务，助力(lì)新能源行(xíng)业(yè)建立现代能源系(xì)统(tǒng)。

　　整体上，新(xīn)能源(yuán)汽车市场高(gāo)速发展，已(yǐ)成(chéng)为市(shì)场(chǎng)共识：续航里(lǐ)程和补能(néng)问题(tí)仍将(jiāng)是一段时(shí)间(jiān)内新能源汽车渗透过程中的两大难。但随(suí)着第三方充电服务商对充电服务行业(yè)进行(xíng)整合以及新应用场(chǎng)景的拓展(zhǎn)，补能场(chǎng)景中的充电(diàn)问(wèn)题亦(yì)将逐(zhú)步解决。

　　这也意味着(zhe)，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将(jiāng)迎来服(fú)务整合之(zhī)年(nián)，而新应用场景的开拓也将成为充电服(fú)务商市场份额的胜负手。

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