本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞(fēi)测(cè)未来国(guó)产替代空(kōng)间比较大，可以适当(dāng)关注一下，德尔玛(mǎ)比较有特色的小家电公司，但也有问(wèn)题，其他(tā)都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主研发(fā)、原创(chuàng)设计、自有生产、自营销售于一体(tǐ)的创新家电(diàn)品牌企业。德尔(ěr)玛(mǎ)围绕高速成长的新兴家电消(xiāo)费品类，针(zhēn)对不同市场定位、目标客(kè)群和经营模式(shì)，形成了成熟(shú)的品牌(pái)矩(jǔ)阵(zhèn)，旗(qí)下品牌(pái)包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要(yào)产(chǎn)品类型包括家居环境(jìng)类、水健康类、个(gè)护(hù)健康类(lèi)以及(jí)生活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直(zhí)播(bō)带货(huò)起家，薇(wēi)娅也有(yǒu)持股，但(dàn)公司主要产品都是(shì)授(shòu)权品(pǐn)牌(pái)销售，毛(máo)利率较低，而(ér)自主品牌(pái)占比越(yuè)来越(yuè)低（不到30％），不(bù)关注了(le)。

　　二(èr)、世(shì)纪恒(héng)通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信息技术服务商，通过(guò)自主开(kāi)发技(jì)术平(píng)台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公(gōng)司、高速集团等拥(yōng)有(yǒu)众(zhòng)多个人用户(hù)的大型企业客户提(tí)供用户增值(zhí)和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户(hù)主要是平安，以前是移(yí)动(dòng)，业(yè)务(wù)重心(xīn)也转向了毛利率更低的(de)车主信息服务，没看到核心竞(jìng)争力，保险(xiǎn)行业低(dī)迷，公司(sī)业绩(jì)也好(hǎo)不到哪里去，这两年原地踏步(bù)，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊疗器械的研(yán)发、生产(chǎn)与销售，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)应(yīng)用于消(xiāo)化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途(tú)分为止(zhǐ)血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月(yuè)的安杰(jié)思基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万(wàn)元(yuán)、400万元设立，设立初期公司以章贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业(yè)务为主。考虑(lǜ)到公司(sī)主营(yíng)业务的(de)独立性、与达(dá)安基因业务的关联(lián)性及为了不同业务(wù)板(bǎn)块的更好发(fā)展(zhǎn)，安杰思决定专注于从事内镜微创(chuàng)诊疗器械业(yè)务并停止PCR业(yè)务的(de)发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量(liàng)和研发实力远不如同行业(yè)的南微，面(miàn)对(duì)竞争和集采，公司产品价格不断下(xià)滑，不过由(yóu)于体量小，国产替代进行中，业绩还算(suàn)不错，个人(rén)就不关注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司成立于(yú)2014年，公司是一家国内领先的高端半导体质量控(kòng)制设备(bèi)公司(sī)，自(zì)成立以来始终专注(zhù)于检(jiǎn)测和量测两大(dà)类(lèi)集成(chéng)电路专用(yòng)设备的研发(fā)、生产和销(xiāo)售(shòu)，产品(pǐn)主要(yào)包括无图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设备系列(liè)、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量(liàng)测设备系列(liè)、薄膜膜厚量(liàng)测(cè)设(shè)备系列(liè)等(děng)产品，已应(yīng)用于国内(nèi)28nm及以上制程的集(jí)成电路制造产线。国内半导(dǎo)体检(jiǎn)测与量(liàng)测设备市(shì)场2020年的市(shì)场规(guī)模达到了21亿(yì)美元，市场(chǎng)基(jī)本被国际巨头垄(lǒng)断，国产化率约为2％。公司为国内(nèi)当仁不让(ràng)的领(lǐng)军企业，远超行(xíng)业第二和第三的收入之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检测设(shè)备(bèi)龙头，半导体上游(yóu)公司，公司收(shōu)入增速很快，但利润基本没(méi)有，且存货(huò)越来越多，短期看半导(dǎo)体行业周期(qī)向下，但公司所处行业国(guó)产(chǎn)替代空间较大，未来仍会有发(fā)展(zhǎn)，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一(yī)家(jiā)以三明(míng)治(zhì)复合材料为(wèi)基础(chǔ)，通过轨道(dào)交通和(hé)建筑装饰两大领域(yù)实现产品(pǐn)应用(yòng)的(de)高新技术(shù)企业(yè)。公司的业务主(侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗zhǔ)要为轨道交(jiāo)通业(yè)务及建筑装(zhuāng)饰业(yè)务(wù)，在轨(guǐ)道交通业务(wù)方面，公司提供轨道交通(tōng)车(chē)辆内(nèi)部(bù)装饰产品、检修(xiū)业务及备品(pǐn)备件(j侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗iàn)和车载乘客(kè)信息(xī)系统；在建筑装饰业务(wù)方面，公司(sī)提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装(zhuāng)饰公司，下游房地(dì)产和轨(guǐ)道交通行(xíng)业未来景气度都一(yī)般(bān)，公(gōng)司业绩(jì)也没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司主营业务为(wèi)悬架(jià)弹簧、制动弹簧、阀类及异(yì)形(xíng)弹簧、稳定(dìng)杆等研发、生产及销售。公司深耕弹(dàn)簧行(xíng)业40余年，是国家级专精(jīng)特新“小巨(jù)人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对(duì)象。公司是中国弹簧行(xíng)业知名度(dù)较(jiào)高(gāo)的(de)弹(dàn)簧及相关(guān)产(chǎn)品的制造企业，其(qí)综(zōng)合实(shí)力位列国(guó)内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然(rán)号称(chēng)隐形冠军(jūn)，但公司(sī)市占(zhàn)率国内也就排第三，下游汽车(chē)行业周期景气度高峰已(yǐ)过，未来不是很(hěn)乐(lè)观，就(jiù)是一个门槛(kǎn)不高的传统(tǒng)制(zhì)造(zào)业(yè)公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通(tōng)讯交(jiāo)互系统(tǒng)软硬(yìng)件一体(tǐ)化(huà)综(zōng侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗)合解决方案提供商，主要产品分(fēn)为病房智能通(tōng)讯交互系(xì)统及门诊服(fú)务交互(hù)系统两大类别，是(shì)该公司主营业务收入(rù)的重要组成部分。

　　医(yī)疗信(xìn)息公司，主要是医院的(de)门诊和病(bìng)房交(jiāo)互，没什么(me)技术门槛的软硬(yìng)件行(xíng)业，公司规模不大，竞争(zhēng)力一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高性(xìng)能(néng)模拟及(jí)数模混合芯片研发(fā)和销售的集成电路设计企业，主(zhǔ)要(yào)产品为无线充电系列(liè)产品和(hé)LED照明驱动系列产(chǎn)品，主要包(bāo)括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充(chōng)电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照(zhào)明驱(qū)动芯片。目前，美芯(xīn)晟能够为客(kè)户提(tí)供超过700款(kuǎn)芯(xīn)片产品，可广(guǎng)泛应用于通(tōng)信(xìn)终端、消费(fèi)类(lèi)电子(zi)、照明应用及(jí)智能家居等众多(duō)领域。

　　无线(xiàn)充电芯(xīn)片和LED芯片公司(sī)，技术含量不算太(tài)高的芯片行(xíng)业，下游主要(yào)是(shì)LED行业，22年开始行业景(jǐng)气(qì)度下(xià)滑，公司(sī)业(yè)绩也转向，收入增速(sù)放(fàng)缓，产(chǎn)品价(jià)格大(dà)幅下滑，扣(kòu)非利(lì)润下滑，至于无线充电芯片这(zhè)块业务增速(sù)也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非常激(jī)烈。没太多(duō)的亮点，感觉(jué)没(méi)必要关注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接(jiē)控股的大型专业(yè)软件(jiàn)与信息化服务公(gōng)司(sī)，实际(jì)控制人(rén)为国务(wù)院国资委。公司在支撑航天信息(xī)化建设的过程中，以神通数据(jù)库(kù)和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自(zì)主软(ruǎn)件产品（基础软件、工(gōng)业软(ruǎn)件(jiàn)）、信息(xī)技术服务(wù)（金审信息(xī)化服(fú)务、商密网云服务、信息化(huà)运维服务）和信(xìn)息系(xì)统集成（主(zhǔ)要面向航天及党(dǎng)政军领域(yù)）等(děng)三大主营(yíng)业务，是(shì)我国航(háng)天及党政军领域的软件和(hé)信息化服务龙头企业(yè)之一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量关联交易(yì)，主营毛(máo)利(lì)率非常低，软件产品基本没什么竞争(zhēng)力，利润基本(běn)没有，完全依靠(kào)补贴，完全靠政府采购和政策强推(tuī)，这(zhè)类公司业绩(jì)非常不好预测，个人建议(yì)不要浪费精力(lì)了(le)。

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