兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一(area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数的市场就分析到这(zhè)了。

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