兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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