关注国际(jì)方面(miàn)消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施遭到无(wú)人机袭(xí)击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的照片可以看到(dào)，袭(xí)击(jī)导致储(chǔ)油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托波(bō)尔市(s东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗hì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和(hé)民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前(qián)还没有任何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐(cān)饮(yǐn)行(xíng)业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同(tóng)期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天(tiān)气等(děng)因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食(shí)品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产(chǎn)品的专业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年(nián)内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐(cān)业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保(bǎo)值操作未(wèi)完全(quán)满足套期(qī)会计要求的(de)衍(yǎn)生金融工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因(yīn)此将套期保值业务(wù)划(huà)定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期(qī)保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公司及(jí)下属子公司(sī)的生(shēng)产(chǎn)经(jīng)营有(yǒu)直接关系(xì)的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油(yóu)脂(zhī)科技产品(pǐn)的(de)销量(liàng)有所(suǒ)增(zēng)长，营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关(guān)产品(pǐn)的(de)利(lì)润受(shòu)到挤压(yā)，导致利润同(tóng)比有所减(jiǎn)少。从(cóng)合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生(shēng)的(de)现金(jīn)流(liú)量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟(gēn)随(suí)同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全(quán)业(yè)绩修复有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而零(líng)售终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却(què)不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的(de)盈利能力大幅下(xià)降(jiàng)，道(dào)道全(quán)也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料(liào)陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的(de)投产及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道(dào)全(quán)的(de)主(zhǔ)要原料综合采购成(chéng)本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其一季度(dù)实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修(xiū)复(fù)的两大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(gu东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗ān)态度，认为业(yè)绩(jì)修复有(yǒu)一定持续性，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗(zōng)原材料价格自2022年下(xià)半年高位回落(luò)，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局(jú)与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握(wò)的(de)信息来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经济(jì)形(xíng)势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食(shí)用油(yóu)需求也将持续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化(huà)将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差(chà)异(yì)化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗(zōng)农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我(wǒ)国(guó)菜油原料(liào)供应(yīng)出(chū)现了从未有过(guò)的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油的(de)成(chéng)本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不(bù)确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及(jí)连(lián)锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带(dài)来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融(róng)市(shì)场造成了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌(diē)破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不(bù)看好油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人(rén)士认为(wèi)，今年一季(jì)度油(yóu)脂的(de)走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临(lín)的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表观库(kù)存(cún)处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存(cún)或(huò)逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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